מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

מסך חברות



מסך החברות במערכת frontask CRM משמש כנקודת מוצא לכל מי שעיקר עבודתו היא מול מספר אנשי קשר שונים בחברה, למשל סוג עבודה מסוים מול מנהלי מכירות, עבודות אחרות המתנהלות מול מנהלי תפעול, אנשי כספים, קב"טים וכיו"ב.

מסך זה מרכז עבורכם את כל אנשי הקשר השייכים לאותה חברה, כל אחד עם פרטיו האישיים (תיאור התפקיד שלו וטלפונים), ובנוסף תוכלו בעזרת מסך זה לראות את כל הפעילויות הפתוחות מול כלל אנשי הקשר באותה חברה.

מסך החברות מחולק לשלוש לשוניות:
לשונית הפרטים הכללים - כתובת, טלפונים, אתר האינטרנט של החברה ועוד
לשונית אנשי הקשר - באמצעותה ניתן לראות את כלל אנשי הקשר המשויכים לחברה זו , או ללחוץ על סימן ה"+" ולשייך אנשי קשר הרשומים במערכת ולקשרם אל החברה
לשונית המשימות - בה ניתן לראות את כלל המשימות שפתוחות עתה מול מי מאנשי הקשר בחברה, או משימות שהיו בעבר ונסגרו מול מי מאנשי הקשר בחברה זו

לשונית אנשי קשר מסך חברות

לשונית משימות - מסך חברות


בעזרת מסך החברות תוכלו גם להוסיף בכל עת אנשי קשר השייכים לאותה חברה והפרטים המזהים של החברה יועתקו באופן אוטמטי לכרטיס איש הקשר אותו תפתחו באמצעות מסך זה.

הפרטים המועתקים הם:
1. אימייל ראשי
2. כתובת אתר האינטרנט של החברה
3. כתובת פיזית של החברה (עיר, כתובת )
4. שם החברה ומספרה
5. מספר טלפון בעבודה, מספר טלפון נוסף

כדי להוסיף איש קשר נוסף לאותה חברה פשוט לחצו על אייקון הוספת איש קשר (שני אנשים ולצידם הסימן "+")

הוספת איש קשר לחברה - מסך חברות

מסך הוספת איש קשר לאחר לחיצה על הוספת איש קשר לחברה מוביל אותנו למסך ובו כבר חלק מהפרטים מוזנים (ניתן לשנות באם יש צורך).
עלינו להזין את יתר הפרטים, וכמובן להגדיר פרופיל לאיש הקשר - האם זהו לקוח שלנו מחברה מסוימת או דווקא ספק.

הוספת איש קשר


בנוסף תוכלו למצוא במערכת דוח חדש תחת תפריט דוחות > אנשי קשר > חברות.

דוח זה יציג בפניכם את השדות הבאים:
  1. מספר החברה (ח.פ / ע.מ)
  2. שם החברה
  3. תיאור
  4. תאריך הוספת החברה למערכת
  5. טלפון עבודה
  6. טלפון נוסף
  7. פקס
  8. אימייל
  9. אתר אינטרנט של החברה
  10. כתובת
  11. עיר
  12.  מיקוד
  13.  מספר אנשי קשר של החברה המשויכים אליה במערכת frontask CRM
  14. תאריך עדכון משימה אחרון כלשהו שבוצע מול מי מאנשי הקשר במערכת

דוח חברות