1. רשימת העמודות:
יוצגו העמודות אותן בחרתם להציג בדוח (כדי להציג בדוח שדות אשר אינם שם עקבו אחר המדריך "
בחירת שדות בדוח הלקוחות"). מתוך רשימת השדות המוצגים תוכלו לבחור באיזה שדות לעשות את החיפוש
2. כל פונקציות החיפוש הרלוונטיות:
מכיל, מתחיל ב, אינו, קטן או שווה ל, מכיל וכן הלאה. בצילום המצורף ניתן לראות את רשימת הפונקציות חלק מתאימות לשדות טקסט (כמו מכיל),
חלקם לשדות מספרים (שווה ל...) וחלקם לשדות תאריכים או נתונים מספריים אחרים (גדול מ/ קטן או שווה ל).
נוכל כך להמשיך ולהוסיף שדות נוספים שנרצה להכיל בהם את החיפוש ועל ידי לחיצה על סימון הפלוס הירוק והגדרת השדות וערכי החיתוך.
שימו לב בעבור שדות שהגדרתם כמספריים (או כאלו שהם מספריים כברירת מחדל) המערכת יודעת עתה להציג סיכום של סך המספרים בין אם לאחר חיתוך נתונים או סך כלל הנתונים.
3. תיבת טקסט לשם הגדרת והזנת ערך סינון:
יש להזין את הערך אותו נבקש מהמערכת לאחזר ואחרי כן ללחוץ על הכפתור
"בצע סינון" או להמשיך ולהוסיף שדות וערכים לחיפוש על ידי לחיצה על אייקון השורות עם הפלוס הירוק ולהגדיר את השדות הנוספים והערכים הנוספים לסינון.
בנוסף ניתן לראות מתחת לכפתור "בצע סינון" גם את האפשרות לשמור את הפילטרים שאנו רוצים לחפש לאחר שהגדרנו אילו שדות ואילו פונקציות חיפוש אנו רוצים.
כדי לעשות זאת לחאר שהגדרנו את ערכי החיפוש והשדות נלחץ על הכפתור "שמירת סינון" ובפעם הבאה שנכנס לדוח נוכל לראות את הגדרות החיפוש שהזנו לשמירה.