סיכום יכולות המערכת – Frontask CRM

הרכיב	קיים?	תיאור ואפשרויות מתקדמות

פעילות שוטפת
מסד נתונים מתקדם לאנשי קשר וחברות	V	לקוחות, ספקים, עובדים וחברות
חיפוש חכם לאיתור מהיר של אנשי קשר	V	לפי מספר נרחב של אפשרויות חיפוש: חברות, אנשי קשר, פרויקטים, משימות
התראות על כפילות אנשי קשר	V	מנגנון מתקדם לאיתור כפילויות ומניעת כפילויות
ניהול ומעקב משימות מול הלקוח	V	אוטומציה מובנית של תהליכים - קישוריות נרחבת בין משימות ופונקציות מתקדמות – כמו מיילים אוטמטים, תזכורות סמס אוטמטיות, ויומנים יכולת ניהול של משימות במקביל מול הלקוחות
רשימת משימות אישית לכל עובד	V	מנהלים יכולים לצפות גם ברשימת משימות של עובדיהם
העברת משימות בין עובדים	V	אופציונאלי, בצורה ידנית או אוטומטית לניהול עומסי עבודה
ממשק עבודה מתקדם ומונחה	V	בהתאמה אישית בעבור כל משימה
מערך מונחה לביצוע פעולות ותאריכי יעד	V	בהתאמה אישית בעבור כל משימה
דיווח שעות של עובדים	V	מובנה
תיעוד והסטוריה	V	תיעוד ביצוע משימות ומבצען, תיעוד שליחת מיילים ומסרונים, ודוחות מעקב
גיבוי בענן	V	גיבוי אוטמטי וקבוע של המערכת באופן מתמיד על שרתים מאובטחים
ניהול תהליכי אסקלציה לתפעול מוקדים	V	ניתן להגדיר פרקי זמן קצובים עד רמת דקות כאשר אי טיפול במשימה יעביר אותה בצורה אוטמטית לטיפול מנהל, או בכלל ניהול של העברת משימה לדרגות חומרה
ניהול ומעקב אחר מלאי	V	ניהול ומעקב אחר מלאי מוצרים בקליטתם למערכת ובמכירתם ללקוחותיכם
ניהול כל פעולת הכספים במקום אחד	V	אפשרות להפקת הצעות מחיר, חשבונות עסקה, חשבוניות קבלות וסליקת אשראי
תעדוף ודירוג משימות לפי קדימויות וחשיבויות	V	סדר קדימויות למשימות במספר אופנים הניתנים לעדכון בכל שלב פעילות ולמיון אוטומטי ותצוגה נוחה לסידור הפעילות היומית
תבנית טופס משימה	V	טפסי PDF אשר יקושרו עם כל תהליך נבחר במערכת (טופס כקריאת שירות,טופס סיכום עבודה וכדו')
יומן פגישות חכם		יומן פגישות המאפשר יצירת תזכורות לפגישה בסמס ובמייל (לשלוח זימונים לפגישות SMS גם יום לפני המפגש עצמו) סנכרון אוטמטי מול יומני גוגל צפיה ביומנים משותפים של עובדים ונכסים
ניהול הרשאות לפי פרופיל עובד		מתן הרשאות לפי תפקידים בארגון לצפייה בדוחות או תהליכים
ניהול פרויקטים		ניהול משימות ואנשי קשר המחוברים לפרויקטים, ניהול סטטוסים ומשאבים
קאסטומיזציה לפרטי איש קשר ותהליכים		ניתן להוסיף שדות וערכים מסוגים שונים לכרטיס איש הקשר ולתהליכים בהתאמה אישית
סדרת פגישות		אפשרות לקביעת אירועי יומן חוזרים ונשנים לפי הגדרות מותאמות

התממשקויות
יומן פגישות	V	כולל אפשרות סנכרון מול יומן גוגל ויומני סמארטפון
ניהול יומן לקבוצות ופרויקטים	V	יומן לכל פרויקט, כולל אפשרות לצפיה במספר פרויקטים במקביל
אפשרות להדפסת אדג'נת פגישות		לאנשי שטח הדפסת דף המכיל את כל אירוע הפגישות המיקומים הושעות שנקבעו
הגדרת כתובת ברירת מחדל לפגישות		כתובת המשרד או באופן אוטמטי מיזוג כתובת הלקוח לשם המפגש
מנגנון יבוא או יצוא אנשי קשר	V	מקובץ אקסל ואל קובץ אקסל אפשרויות מתקדמות ביבוא אנשי קשר חיבוריות עם משימה ותאריכי יעד, פרויקטים ועוד כבר בעת היבוא
עבודה מסמארטפונים	V	מערכת מלאה או מערכת מותאמת למובייל לניהול משימות ואנשי קשר (לפי המכשיר)
עבודה מטבאלטים	V	מערכת מלאה
יבוא רשימת מוצרים למערכת	V	מקובץ אקסל
יבוא רשימת חייבים	V	מקובץ אקסל
יבוא רשימת תשלומים	V	מקובץ אקסל
קישור עם מרכזיות טלפוניה	V	קליק2קול - יצירת קשר טלפוני ישירות מהמערכת זיהוי שיחות נכנסות על ידי איתור איש הקשר במערכת או פתיחת כרטיס חדש במידה ולא אותר אשי הקשר הקלטת שיחות מותנה בחיבור למרכזיות תואמות
התממשקות מול מערכות חיצוניות	V	מגוון רחב של אפשרויות לקליטת לידים אל המערכת מפלטפורמות שונות (כגון גוגל,פייסבוק, עמודי נחיתה, וויקס, וורדפרס,זאפייר, אינטגרומט ועוד) אפשרות להעברת פעולות אוטמטיות מהמערכת למערכות חיצוניות
יצוא דוחות אוטמטי	V	אפשרות לבנית דוחות בצורה מותאמת ויצוא אוטמטי שלהם לשרת חיצוני
אפשרות יצוא דוחות כספיים	V	אפשרות יצוא דוחות כספיים לאקסל עבור יבוא למערכות הנהח"ש
טריגרים להעברת נתונים אוטומטית למערכות חיצוניות		העברת נתונים אוטומטית למערכות חיצוניות לפי עדכונים המתבצעים אוטמטית ועל פי הגדרת המנהל
התממשקות מול whatsapp web		שליחת הודעות דרך whatsapp web
התממשקות מול אתרי מסחר		חיבור אתר מסחר אונליין עם המערכת
API לקליטת לידים ומשימות		במגוון שיטות (POST/ GETׁׁׂׂׂׂׂ)
התממשקות לדיווח מערכות הנהח"ש		יצוא קבצים במבנה אחיד


פעולות שיווק מובנות
קמפיינים בתפוצה נרחבת לפי בחירה	V	כולל אפשרות לקמפיינים מתוזמנים מראש במייל או בסמס כולל דוח חיווי על אחוזי ההעברה, הפתיחה וההסרה בכל קמפין
קבלת לידים אוטומטית מדפי נחיתה	V	בעזרת מחולל טפסים מובנה להזנת לקוחות און-ליין קבלת ליד יוצרת כרטיס לקוח , פותחת משימה לטיפול , שולחת מייל או מסרון ללקוח והכל אוטומטית.
קבלת לידים אוטמטית באמצעות מייל	V	קבלת ליד יוצרת כרטיס לקוח , פותחת משימה לטיפול , שולחת מייל או מסרון ללקוח והכל אוטומטית. Mail Pasrser
מערך משימות ותזכורות לעובדים	V	מונחה חתירה לסגירת פגישות ועסקאות
תזכורת סמס אוטמטיות לפגישות	V	אוטומטית יום לפני פגישה, ו/או סמס מיידי בעת תיאום הפגישה
סדרת מסרים שיווקיים אוטמטית	V	סדרת מסרים שיווקים בהתאמה אישית ובמרווחי זמן לפי בחירה
מחירונים והצעות מחיר	V
קמפיינים מונחי תאריכים	V	אפשרות להכנת קמפיינים לתזמון על פי מועדים מוגדרים לקבוצות שונות
קמפיינים ממוענים אישית	V	שימוש נרחב בשדות אינפורמציה מתחלפת ודיאמית ליצירת פניה ממוקדות ואישיות
אפשרות אוטמטית להסרת נמען מתפוצה	V	המערכת מאפשרת לנמענים שלכם להסיר עצמם מרשימות התפוצה כפי שמחייב החוק בצורה אוטומטית ולמנוע מכם להפיץ עליהם מיילים בניגוד לרצונם ולחשוף אתכם לתביעה
מועדון לקוחות ודירוג עובדים		אפשרות לנהל מעקב ניקוד ללקוחות ולעובדים.
רשימת סיווגים ומעדונים מותאמת אישית		לפי כל חתך שתבחרו
משוב לקוחות		שליחת סמס אוטמטי על פעולות מוגדרות לקבל דירוג השירות ומשוב מהלקוחות
קמפיינים לקבוצות לקוחות גם שאינם במערכת		אפשרות להפצת קמפיין מייל או סמס למאגרים ותיקים שלכם שאינם רשומים במערכת מתוך קבצי אקסל באופן אוטמטי הכולל שימוש בפניה אישית דינאמית


התאמה אישית ושימושיות
התאמה אישית	V	התאמה אישית נרחבת: רשימת משימות, תבניות, שדות נוספים, דוחות, רשימות תפוצה לדיוורים, שדות אינפורמציה מתחלפת
קיצורי דרך לפעולות חוזרות	V	תצוגה ויזואלית קלה ונוחה לבחירת עדכונים וגם אופציות מתקדמות להחזיר משימה אוטמטית למטפל הקודם בה או העברת למנהל וכן הלאה
שליחת מיילים אוטמטית	V
שליחת תזכורות סמס מובנות	V
מערך דוחות	V
מחולל דוחות לבנית דוחות בצורה מותאמת אישית	V	על כלל שדות המערכת פרטים כללים ופרטי תהליכים ועדכונים
דף בית אישי לכל עובד	V
יומן אישי לכל עובד	V
שליחת דואל מתועד	V	על פי תבניות לחסכון זמן ; מתועד במערכת או בג'ימייל
שליחת סמסים מהמערכת	V	כולל חיווי קריאת ההודעה; בתשלום נפרד לפי חבילת הודעת.
מגוון מסלולים המאפשרים עדכון חבילות בכל עת	V	שינוי מסלולים והוספת יוזרים וחבילות מייל ומסרונים בכל עת
בנית מערך משימות מותאם אישית	V	הגדרת שלבי ונהלי עבודה כולל אפשרות למעבר אוטמטי בין משימות
קישור משימות ליומן	V
קישור משימות עם תזכורות קופצות לעובדים	V
דאשבורד מותאם		דאשבורד הניתן להתאמה בתצוגת הכנסות לנציג, מוצרים שנמכרו וכן הלאה
רשימת משימות מותאמת אישית		תצוגה גרפית ונוחה לפי סדר קדימות המשימות, סיווג הלקוחות וסיווג המשימות לטיפול כל עובד
תהליכים משורשרים אוטמטית		אפשרות לבנית משימות הקשורות זו בזו באופן אוטמטי אפשרות להעברת משימות אוטמטיתבין עובדים לפי רמת הרשאות אפשרות להוספת שדות בצורה עצמאית לפעילות המתנהלת מול לקוחות ומתעניינים custom fields
ניהול הרשאות לטיפול במשימות		ניתן להגדיר לכל משימה ולכל שדה במערכת פרופיל עובד ספציפי, ורק עובד הנושא את הפרופיל יהיה רשאי לצפות במידע ולעדכן אותו.
תסריט שיחה		תסריט שיחה או הנחיות שיחה עבור כל אחד מהתהליכים הקיימים במערכת באופן מובנה ניתן להזין לכל שלב פעילות הנחיות מתקדמות
יצירת פרמטרים דינאמים באופן עצמי		פרמטרים הלוקחים נתונים דינאמים מכל לקוח ומקושרים על מיילים הצעות מחיר וכד'.
כתובות מורשות		אפשרות שליטה מאיזה כתובות IP מורשים להכנס למערכת לשם הגבלת עובדים



ניהול קבוצות - פרויקטים, אנשים ומשימות
עבודה מול קבוצת אנשי קשר ניהול קורסים / סדנאות וכו'	V	זימון קבוצת אנשי קשר לפגישה, יצירת דיוור לקבוצה ייעודית ועוד
עדכון נוכחות של משתתפים בפגישות קבוצה		אפשרות לעדכן בכל מפגש נוכחים של מפגש זה בתוך סדרה
פעילות מול חברות	V	כרטיס חברה מרכז המכיל את כלל אנשי הקשר בחברה וכלל המשימות
שיוך אנשי קשר למספר קבוצות שונות	V
ניהול מספר רשימות תפוצה ייעודיות	V
שיתוף מידע בין עובדים	V
קמפיינים קבוצתיים לפי חתכים ייעודים	V
ניהול משימות בצורה אוטמטית לפרויקט		הגדרת סוגי משימות נפרדים הגדרת משימות הנפתחות באופן אוטמטי לכל פרויקט
מערך דוחות מתקדם לפרויקטים
ניהול שדות מותאמים אישית לכל קבוצה


ניהול מערך כספים
הכנת הצעות מחיר	V	על פי מחירונים מובנים במערכת
הפקת מסמך "חשבון עסקה" לפני הפקת חשבוניות	V	ניתן לשרשר את חשבון העסקה מהצעת המחיר או לעשות חדש
הפקת חשבוניות מס, קבלות, חשבונית מס-קבלה מאושר ע"י שע"ם	V	בתשלום נפרד על פי חבילות.
מערך דוחות למעקב כספים	V
סליקת אשראי	V	בתשלום נפרד
דפי תשלום אוןליין	V	המערכת מאפשרת להפיק קישור מאובטח לתשלום און-ליין על ידי הלקוח בתשלום נפרד
אפשרות לסליקה אוטמטית וקבועה	V
ניהול רשימות מעקב חייבים	V
ייצוא דוחות בעבור מוצרים ורכישות	V
מסמכי מס חתומים דיגיטלית	V
יצוא מסמך מרכז PDF חודשי להעברה לרו"ח	V
הפקת הצעת מחיר לתשלום און-ליין	V	שליחת הצעת מחיר ייעודית ללקוח בעבור תשלום און-ליין מאובטח באופן פרטני
תבניות מעוצבות להצעת מחיר, ח.עסקה ואישורי תשלום		ניתן ליצור תבניות שונות ומעוצבות להצעות מחיר, ח.עסקה ואישורי תשלום להפקתם לפי מחלקה / תחום הפעילות / סניפים
תהליך ריטיינר אוטמטי		תהליך ריטיינר המבצע סליקה אוטמטית לכרטיס אשראי מבלי לתפוס את מסגרת האשראי
אפשרות לניהול מספר חברות במערכת		ניתן לפתוח יותר מחברה אחת ולנהל את התנהלות מסמכי החשבונות בעבורה
ניהול רמת הרשאות מתקדם לכספים
מערך דוחות מתקדם למעקב מלאי
מערך דוחות למעקב מכירת מוצרים
מערך דוחות מתקדם למעקב מכירות ע"י נציג
הפקת תעודות משלוח חתומות		תעודות קליטת מלאי ותעודות משלוח


דוחות ודיווחים
מחולל דוחות	V	דוחות לכל סוג איש קשר ובחירת כל שדה במערכת
דוחות מובנים למעקב כספים	V	דוחות הצעות מחיר, חשבוניות מס, חשבונות עסקה, קבלות ועוד
דוחות פעילות עובדים	V
דוחות סיכום פעילות יומי	V	כולל אפשרות חיתוך לפי עובד מסוים או כלל העובדים
דוחות סיווג אנשי הקשר	V
דוח משלוח מסרונים	V
דוח משלוח הודעות קמפיין	V	לפי כל קמפיין, כולל אחוזי פתיחה אחוזי הסרה כולל אפשרות לקמפיין המשך לקבוצת הקוראים וכו'.
דוח המרות	V	לפי כל משימה ולפי עובד מסוים או כלל העובדים בפילוח הגדרת זמן עצמאית מעקב המרת לידים נכנסים לסגירת עסקאות על פי מקור הלידים
דיווח שעות	V	דיווח שעות של עובדים ואפשרות הוצאת דוח שעות ללקוחות
מעקב בנק שעות לחברות	V	מעקב בנק שעות לחברות גדולות ודיווח ניצול השעות לפרויקטים
דוח ריכוז חברות	V	כמות חברות ,פרטיהן, סך אנשי הקשר בכל חברה
מערך דוחות מתקדם למעקב מלאי
מערך דוחות למעקב מכירת מוצרים
מערך דוחות מתקדם למעקב מכירות ע"י נציג
מערך דוחות לניהול פרויקטים
דוח כניסות למערכת		מאפשר למנהלי המערכת לראות את פעולות ונסיונות הכניסה למערכת, וגם פירוט של יציאות (מסודרות) מן המערכת
דוח משימות שהעברתי לאחרים		שליטה מלאה ומעקב אחר המשימות שהועברו על ידי המשתמש לעובד אחר
דוח סטטיסטי התפלגות לפי שלבים		דוח המציג מידע סטטיסטי לצפייה בכמות אנשי הקשר לפי התפלגות השלבים בתהליך ( למשל: כמה לידים הגיעו מהאתר וסגרו עסקה)