מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

כניסת לקוחות

הנהח"ש - דוחות ואיתור מסמכים



במערכת מספר דוחות מגוון למעקב אחר מסמכי הנהלת החשבונות שלכם מדריך זה מתייחס לכל שלושת הדוחות החדשים שנוספו לכם למערכת.

תחת תפריט דוחות> כספים תמצאו את הדוחות החדשים הבאים:

1. דוח חשבוניות מס

2. דוח קבלות

3. דוח חשבוניות מס קבלה

נוסף על אלו תוכלו למצוא דוחות נוספים בעבור התנהלותכם הכספית במערכת כמו דוח הצעות מחיר, דוח אישור תשלום, ודוח חשבון עסקה, כתמיד.


באמצעות תפריט הדוחות ניתן לחפש כל מסמך שהופק במערכת לפי מספרו, לפי תקופת תאריכים, לפי הפריטים ועוד.

בדוח חשבוניות המס ישנו מיון ראשוני אוטמטי המפריד חשבוניות מס חיוב מחשבוניות מס זיכוי.

בכל שדה מהשדות הבאים ניתן לערוך חיפוש לפי נתון מסוים, וניתן גם למיין בסדר עולה או יורד על ידי לחיצה על כותרת העמודה.


השדות שניתן לחפש ערך בהם הינם:

  • שם איש הקשר; שם החברה; 
  • מספר המסמך; חיפוש על פי טווח תאריכים; 
  • סוג המסמך(בעבור חשבוניות - חשבונית חיוב / זיכוי); 
  • מטבע התשלום ; סכום; 
  • ת. יעד לתשלום ו- ת. סגירת המסמך (בעבור חשבוניות); 
  • העובד שהפיק את המסמך; פריטים במסמך (מוצר וכו'); 
  • הערות.

 
הנהח"ש- דוחות חשבוניות, קבלות תיאור העמודות א

הנהח"ש- דוחות חשבוניות, קבלות תיאור העמודות ב

החיפוש אחר נתונים בדוחות אלו מתבצע במהירות ובקלות בן האמצעות תפריט החיפוש הכללי, והן באמצעות חיפוש נתונים בעמודה המתאימה בעזרת הפילטרים השונים. 

כך, למשל, נוכל לבקש מהדוח לראות רק את הנתונים מול חברה מסוימת (חיתוך ראשוני) ובטווח תאריכים מסוים (חיתוך משני), נוכל לבקש מהמערכת למצוא רק חיובים או רק זיכוים שהופקו על ידי עובד מסוים,
או אפילו לחפש פריטים בגינן הוצאה החשבונית או כל מסמך הנהלת חשבונות אחר.

בכל מקום בו יופיע בדוח הפריט אותו חיפשנו תוצאות הדוח יציגו אותו, אפילו אם ממך זה נמצא בין עוד מספר פריטים בגינן הופקה החשבונית.

תוכלו גם באמצעות הדוח לצפות בהעתק של החשבונית על ידי לחיצה על האייקון המתאים בעמודת "העתק".
הפקת מסמך חודשי מרכז

כדי להוציא מסמך מרכז של כל החשבוניות (או קבלות / חשבוניות מס -קבלה) לחודש מסוים , העזרו בעמודות התאריך:
בעמודת ה"תאריך" הזינו את התאריך הקטן שברצונכם להוציא (למשל ה1.7), לחצו על אייקון הפילטר ובחרו באפשרות "גדול או שווה ל",
לאחר מכן הזינו את התאריך האחרון של אותו יום בחודש בעמודת "עד תאריך" (למשל ה31.7) ובחרו בפילטר באפשרות "קטן או שווה ל". 

המערכת תחתוך נתונים לפי התאריכים אותם בקישתם.

כדי להוציא מסמך מרכז של כל המסמכים מסוג זה שהופקו לחצו על אייקון הPDF למעלה, והמערכת תוציא מסמך מרכז, אותו תוכלו להעביר.