מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

סליקת כרטיסי אשראי



מערכת Frontask CRM מאפשר לכם לבצע את כל פעולות הכספים מול לקוחותיכם כבר בתוך המערכת, תוכלו באופן הזה להוציא להם הצעת מחיר, את הצעת המחיר להמיר למסמך דרישת תשלום (חשבון עסקה) ואת מסמך זה להמיר לחשבונית מס או לחשבונית מס קבלה. מעתה תוכלו לבצע גם את סליקת האשראי, וחיוב הלקוח, ישירות מתוך מערכת Frontask CRM ע"י חיבור מאובטח ומוצפן בתקן המחמיר Pci-Dss Level 1, בשיתוף עם חברת "יעד שריג".

באמצעות השימוש במודול זה ניתן ממסך הפקת קבלה, או הפקת חשבונית מס-קבלה , להתחבר למסוף סליקת אשראי ולבצע את החיוב.

על מנת לבצע חיוב אשראי מתוך המערכת עליכם להיות בעלי מספר מסוף ב"שבא" דרך יעד שריג.

כדי לסלוק אשראי ללקוחותיכם מתוך המערכת גשו להפקת קבלה , או הפקת חשבונית מס-קבלה, ובמסך הזנת התשלומים הזינו את סכום התשלום, בחרו באפשרות "כרטיס אשראי חדש" בשדה אופן התשלום. 

בעת בחירה זו תועברו למסוף סליקה מאובטח ובו תוכלו להזין את פרטי התשלום ואת פרטי המשלם
 

אופן התשלום כרטיס אשראי חדש


פרטי הלקוח: כברירת מחדל המערכת אוספת את הנתונים המוזנים בעבור כרטיס הלקוח המוזנים במערכת, אך אם יש צורך לשנות את פרטי המשלם בעבור הכרטיס ניתן לעשות זאת במסך זה.

חובה להזין ת.ז., שם פרטי, שם משפחה; יתר הפרטים הניתנים להזנה אינם חובה אלא רשות: כתובת, אימייל, טלפונים. שימו לב שגם את כתובת האימייל העיקרית של הלקוח המערכת מעבירה את פרטי החיוב, כך שאם ברצונכם להעביר אל הלקוח פרט לקבלה עצמה גם את אישור המסוף על החיוב תוכלו לעשות זאת ע"י סימון בתיבה "שלח אישור תשלום" והאישור ישלח אל כתובת המייל המצוינת.

פרטי התשלום:
אמצעי התשלום הוא כרטיס אשראי, והסכום לחיוב עובר אוטמטית מהסכום שהזנתם בקבלה, אך ניתן לשנותו, באם יש צורך בכך.
ניתן להגדיר בעבור פרטי התשלום את
1. מספר התשלומים (1 או יותר) והאם זהו חיוב רגיל או חיוב קרדיט (כלומר נושא ריבית)
2. הזנה ידנית של מספר האשראי (למשל בחיוב טלפוני או במקרה והפס המגנטי של הכרטיס תקול), או שאתם מעבירים את כרטיס האשראי בסורק הקורא את נתוני הכרטיס ומזין אותם אוטמטית. 
3. עליכם להזין את תוקף כרטיס האשראי
4. שלושת הספרות האחרונות בגב הכרטיס(cvv), באם חברת האשראי שלכם מחייבת אתכם להזין זאת.
5. תוכלו לרשום מספר מלים בעבור תיאור העסקה 

כדי להשלים בפועל את ביצוע הסליקה עליכם ללחוץ על הכפתור בצע תשלום .

בנקודה זו המערכת מתחברת לחברת האשראי ומבצעת את הסליקה. 
באם יש תקלה סליקה ועליכם לבצע התקשרות טלפונית לחברת האשראי ולקבל מספר אישור ידני לסליקה תוכלו ללחוץ על  הזנת אישור ידני, ולהקליד את מספר האישור שקיבלתם (תוכלו ללחוץ על הקישור "על מנת לאפשר שליחה חוזרת של הנתונים" וללחוץ שוב על "בצע תשלום")
 

פרטי הלקוח ופרטי התשלום

לאחר שלחצתם על ביצוע תשלום המערכת מתחברת כאמור למסוף הסליקה ובסיומה תציג בפניכם את האישור על ביצוע הסליקה (או אם יש בעיה תציין את מהותה - למשל תוקף פג של כרטיס האשראי וכו') ושתי אפשרויות:

1. להדפסת אישור החיוב - לחיצה על אישור זה תפתח לשונית דפדפן חדשה עם אפשרות להדפיס את האישור עבור הלקוח

2. להמשך עבודה במערכת והפקת הקבלה.- לחיצה על אישור זה תחזיר אתכם למסך הפקת הקבלה כאשר פרטי התשלום מוזנים אוטמטית על פי מה שהזנתם בסליקת האשראי בעבור שורת התשלום.
 

אישור סליקה והמשך


שימו לב לכך שבשורת התשלום יופיע סוג כרטיס האשראי ו-4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי
בעמודת הפרטים יופיע מספר העסקה, ומספר התשלומים (1 או יותר).

לחיצה במערכת על "שמירה וסיום" תפיק עבורכם את הקבלה
 

המשך הפקת הקבלה

שמירת כרטיס אשראי לחיוב עתידי

בעזרת המערכת תוכלו לשמור כרטיסי אשראי של לקוחותיכם בצורה מאובטחת.
כל כרטיס אשראי שתחייבו דרך המערכת ישמר בלשונית כרטיסי אשראי ותוכלו להשתמש בו לחיוב עתידי לפי זיהוי של 4 הספרות האחרונות.

בנוסף, תוכלו גם להזין כרטיס אשראי ולבצע בדיקה של החיוב עוד טרם ביצוע ושמירת הכרטיס המדובר.
על מנת לעשות זאת לחצו על "בדיקת כרטיס/ הוספה".

בחלונית שתפתח בפניכם  עליכם יהיה להזין את הפרטים הבאים:
שם פרטי ומשפחה
ת.ז.
הסך לחיוב אותו תרצו לבדוק
פרטי הכרטיס: מספר, תוקף , CVV

שימו לב כברירת מחדל מסומן בחלונית זו ובאופציה קבועה שלא ניתן להסירה אישור ללא חיוב, כך שבפועל רק מתבצעת בדיקה ולא חיוב האשראי.
לחצו על בצע תשלום, ולאחר מכן תתקבל הודעת אישור ולאחרי לחצו על המשך.

על מנת להשתמש באפשרות זו של הזנת כרטיסי אשראי ללא חיוב יש לדאוג לקבל הרשאה מחברת האשראי לביצוע עסקאות ללא חיוב (J5).


שמירת כרטיס אשראי