מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

דוחות בהתאמה אישית


בעזרת מחולל הדוחות החדש במערכת Frontask CRM תוכלו להגדיר מספר דוחות מראש ולצפות בהם בכל מועד. אפשרות זו קיימת בעבור מנהלי המערכת.

ניתן להגדיר מספר דוחות כאלו כאשר כל אחד מהם יכלול רשימת שדות אחרת, סדר הופעת השדות יהיה שונה ולהכילו על פרופילים שונים של אנשי הקשר.

בנוסף, תוכלו בעבור כל דוח שכזה להגדיר אפשרויות סינון וחיתוך מתקדמות באמצעות מסך הפילטרים המתקדם, ולשמור את הגדרת הסינון בעבור כל דוח בנפרד.

 כדי לבנות דוח מותאם אישית עלינו להכנס לתפריט דוחות > אנשי קשר  > דוחות מותאמים אישית

דוחות בהתאמה אישית

נבחר באפשרות הוספת דוח ותפתח בפנינו חלונית ובה עלינו להגדיר את הדברים הבאים:

1. עבור תהליך - כלומר שדות מידע נוסף מתוך איזה תהליך נרצה להוסיף לרשימת השדות לבחירה בעבור הדוח.
נוכל להגדיר בכל דוח תהליך אחר ולסמן מתוך רשימת השדות לבחירה את השדות שנרצה בנוסף לשדות המידע הכללי.
שדות נוספים המופיעים בעבור תהליך הינם: תאריך העדכון האחרון, מספר המשימה, הסטטוס האחרון , ומי מטפל במשימה.

2. שם לדוח
– שם לצורך זיהוי פנימי שייציג לנו את מה שמכיל הדוח

3. תיאור – בתיאור ניתן לכתוב אילו שדות בחרנו להציג, או לשם מה הדוח הזה

4. תחת שדות לבחירה נראה את כל השדות שיש לנו במערכת, ואנו נוכל לסמנם ולהעבירם תחת הכותרת שדות שנבחרו. אנו יכולים להעביר כל שדה מצד ימין לצד שמאל, או לסמן מספר שדות יחד ולגרור אותם.
כדי להגדיר את סדר השדות עלינו להזיז את השדות מעלה ומטה כפי שנרצה.

שימו לב  באם בחרתם לראות גם שדות מידע נוסף מתוך תהליך תוכלו להגדיר מלבד לשדות המידע הנוסף גם את השדות - מספר משימה, מי העובד מהטפל במשימה, תאריך יעד ועוד.

מעתה תוכלו להציג גם את השדה "תגיות חכמות" ולבחור להציגו בדוחות אשר אתם בונים. 
קראו עוד על תגיות חכמות כאן

כל שדה אותו תציגו בכרטיס לקוח, או בתהליך עבורו אתם בונים את התהליך יוצג לבחירתכם, בין אם זהו שדה של בחירת ערכים, טקסט או אפילו שדות מספרים. בעבור שדות מספריים המערכת יודעת גם להציג עבורכם סיכום של סך המספרים שמוצגים.

4. נוכל להגדיר פרופיל מבין הפרופילים הראשיים עליו יחול הדוח שנרצה – ניתן לסמן לקוח או כל פרופיל ראשי אחר.

5. כדי לסיים את בניית והגדרת הדוח נלחץ על עדכון
 

הגדרת שדות הדוח

באופן זה נוכל לבנות מספר דוחות, כמה שנרצה ולקבל בכל פעם פילוח שונה של השדות המוצגים בדוח.

אם נרצה נוכל גם על שדות אלו לבנות אפשרויות חיפוש מתקדמות ולשמור את הסינונים המתקדמים הרלוונטים לכל דוח.

בעבור מי מכם שהגדיר לבנות ולראות דוח בעבור תהליך, שימוש לב נוספו עתה לבחירת השדות לתהליך גם השדות : שלב ראשון ו - שלבים סגורים.
בחירת השדה - שלב ראשון (בעבור מי מכם שמעונין לבצע פילוחי התפלגות), תציג את השלב בו נפתחה המשימה
גם שלבים סגורים - כלומר אילו שלבים כבר עברה המשימה. באופן זה נוכל למשל לפלח את מי סגר עסקה בלי פגישה וכיו"ב.

צפיה ועריכת דוחות מותאמים אישית

דוחות לפרויקטים

באופן דומה להכנת דוח בעבור אנשי קשר ניתן לבחור ולהציג את השדות הרלוונטים בעבור פרויקט.
גם כאן תוכלו למצוא את השדות הגנרים בעבור כל פרויקט ופרויקט:
  1. מספר פרויקט
  2. שם פרויקט
  3. תיאור
  4. מספר משימות פתוחות
  5. מספר משימה - פרוייקט
  6. תיאור משימה קצר - פרוייקט
  7. תאריך יצירה - פרוייקט
  8. סטטוס - פרוייקט
  9. הערה לסטטוס אחרון - פרוייקט
  10. תאריך יעד - פרוייקט
  11. בטיפול/ מנהל הפרויקט - פרוייקט

בנוסף, תוכלי להחליט ולבנות דוח המציג את כלל המשימות הרלוונטיות לגבי פרויקטים, כלומר אם יש משימה הנפתחת בפרויקטים מסוימים ותרצו לראות אותה בהקשר של הפרויקטים הפתוחים תוכלו, גם כאן, לבחור את המשימה מרשימת התהליכים, והשדות הרלוונטים לתהליך זה יוצגו בפניכם ותוכלו לבחור להציג אותם ברשימת השדות של הפרויקט ובדוח שיוצגו.



בנית דוח בעבור פרויקטים

דוחות לפעילות חברה

בדומה לבניית דוח בעבור אנשי קשר או פרויקטים תוכלו עתה לבנות דוחות גם עבור חברות.
בחירת השדות עבור מסך החברות נעשית מרשימת שדות כללי הכוללת את השדות הגנריים, וכן כל שדה אותו בחרתם להוסיף בעצמכם למסך החברות. ( תוכלו לקרוא כאן על הוספת שדות למסך החברה )

השדות הניתנים לבחירה הם:
  1. מספר חברה
  2. שם
  3. תיאור
  4. תאריך הוספה
  5. תאריך עדכון
  6. טלפון בעבודה
  7. טלפון נוסף
  8. פקס
  9. אימייל
  10. אתר
  11. כתובת
  12. עיר
  13. מיקוד
  14. מספר אנשי קשר
  15. עדכון משימה אחרון


בניית דוח עבור חברות