מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

סיכום יכולות המערכת – Frontask CRM


 הרכיב  קיים?  תיאור ואפשרויות מתקדמות

 פעילות שוטפת
אלפון אנשי קשר וחברות V  לקוחות, ספקים ועובדים
חיפוש חכם לאיתור מהיר של אנשי קשר V  לפי מספר נרחב של אפשרויות חיפוש
התראות על כפילות אנשי קשר V  מנגנון מתקדם לאיתור כפילויות ומניעת כפילויות
ניהול ומעקב משימות מול הלקוח  V ניתן לבצע ניהול במקביל של מספר משימות מול הלקוח
קישוריות נרחבת בין משימות ופונקציות מתקדמות – כמו מיילים אוטמטים, תזכורות סמס אוטמטיות, ויומנים
רשימת משימות אישית לכל עובד V  מנהלים יכולים לצפות גם ברשימת משימות של עובדיהם
העברת משימות בין עובדים V  אופציונאלי, בצורה ידנית או אוטומטית לניהול עומסי עבודה
ממשק עבודה מתקדם ומונחה V  
מערך מונחה לביצוע פעולות ותאריכי יעד V  בהתאמה אישית בעבור כל משימה
דיווח שעות של עובדים V  
תיעוד והסטוריה
V  תיעוד ביצוע משימות ומבצען, תיעוד שליחת מיילים ומסרונים, ודוחות מעקב
 עדכון מתמיד V בכל עת ניתן לערוך התאמות למשימות השונות ולתבניות 
 ניהול תהליכי אסקלציה לתפעול מוקדים ניתן להגדיר פרקי זמן קצובים עד רמת דקות כאשר אי טיפול במשימה יעביר אותה בצורה אוטמטית לטיפול מנהל, או בכלל ניהול של העברת משימה לדרגות חומרה
     
 
קישוריות
 יומן פגישות  V  כולל אפשרות סנכרון מול יומן גוגל ויומני סמארטפון
 ניהול יומן לקבוצות ופרויקטים יומן לכל פרויקט, כולל אפשרות לצפיה במספר פרויקטים במקביל 
 מנגנון יבוא או יצוא  אנשי קשר  V  מקובץ אקסל ואל קובץ אקסל 
 סנכרון רשימת אנשי הקשר  V  מול חשבון גוגל
 עבודה מסמארטפונים  V  מערכת מלאה או מערכת מותאמת לניהול משימות ואנשי קשר (לפי המכשיר)
 עבודה מטבאלטים  V  מערכת מלאה
יבוא רשימת מוצרים למערכת V מקובץ אקסל 
יבוא רשימת חייבים   V מקובץ אקסל 
 יבוא רשימת תשלומים  V מקובץ אקסל 
 קישור עם מרכזיות טלפוניה V בתשלום נפרד ; מותנה בחיבור למרכזיות תואמות
 
 
 פעולות שיווק מובנות
 קמפיינים בתפוצה נרחבת לפי בחירה כולל אפשרות לקמפיינים מתוזמנים מראש במייל או בסמס
כולל דוח חיווי על אחוזי ההעברה, הפתיחה וההסרה בכל קמפין
 קבלת לידים אוטומטית מדפי נחיתה  V בעזרת מחולל טפסים מובנה 
קבלת ליד יוצרת כרטיס לקוח , פותחת משימה לטיפול , שולחת מייל או מסרון ללקוח והכל אוטומטית.
 קבלת לידים אוטמטית מייל   V  קבלת ליד יוצרת כרטיס לקוח , פותחת משימה לטיפול , שולחת מייל או מסרון ללקוח והכל אוטומטית.
 מערך משימות ותזכורות לעובדים V  
 תזכורת סמס אוטמטיות לפגישות V  אוטמטית יום לפני פגישה, ו/או סמס מיידי בעת תיאום הפגישה
 סדרת מסרים שיווקיים אוטמטית V  
 מחירונים והצעות מחיר  V  
 
 
 התאמה אישית ושימושיות
 התאמה אישית V התאמה אישית נרחבת: 
רשימת משימות, תבניות, שדות נוספים, דוחות, רשימות תפוצה לדיוורים
קיצורי דרך לפעולות חוזרות V  
 שליחת מיילים אוטמטית V  
 שליחת תזכורות סמס מובנות  V  
מערך דוחות V  
מחולל דוחות לבית דוחות בצורה מותאמת אישית V  
דף בית אישי לכל עובד V  
יומן אישי לכל עובד V  
שליחת דואל מתועד V  על פי תבניות לחסכון זמן ; מתועד במערכת או בג'ימייל
שליחת סמסים מהמערכת V  כולל חיווי קריאת ההודעה; בתשלום נפרד לפי חבילת הודעת. 
מגוון מסלולים המאפשרים עדכון חבילות בכל עת V  שינוי מסלולים והוספת יוזרים וחבילות מייל ומסרונים בכל עת
 בנית מערך משימות מותאם אישית V הגדרת שלבי ונהלי עבודה
כולל אפשרות למעבר אוטמטי בין משימות 
 קישור משימות ליומן V  
 קישור משימות עם תזכורות קופצות לעובדים V  
 
 
 פעילות קבוצתית 
עבודה מול קבוצת אנשי קשר ניהול קורסים / סדנאות וכו' V  זימון קבוצת אנשי קשר לפגישה, יצירת דיוור לקבוצה ייעודית ועוד
פעילות מול חברות  V  כרטיס חברה מרכז המכיל את כלל אנשי הקשר בחברה וכלל המשימות 
שיוך אנשי קשר למספר קבוצות שונות  V  
ניהול מספר רשימות תפוצה ייעודיות  V  
שיתוף מידע בין עובדים  V  
קמפיינים קבוצתיים לפי חתכים ייעודים  V  
 
 
 ניהול מערך כספים
 הכנת הצעות מחיר V  על פי מחירונים מובנים במערכת
 הפקת מסמך "חשבון עסקה" לפני הפקת חשבוניות V  ניתן לשרשר את חשבון העסקה מהצעת המחיר או לעשות חדש
 הפקת חשבוניות מס, קבלות, חשבונית מס-קבלה מאושר ע"י שע"ם   V  בתשלום נפרד על פי חבילות. 
 מערך דוחות למעקב כספים  
 סליקת אשראי V  בתשלום נפרד
 אפשרות לסליקה אוטמטית וקבועה  V  
 ניהול רשימות מעקב חייבים V  
 ייצוא דוחות בעבור מוצרים ורכישות V  
 מסמכי מס חתומים דיגיטלית  V  
 יצוא מסמך מרכז PDF  חודשי להעברה לרו"ח V  
 
 
דוחות ודיווחים
מחולל דוחות V דוחות לכל סוג איש קשר ובחירת כל שדה במערכת
 דוחות מובנים למעקב כספים V דוחות הצעות מחיר, חשבוניות מס, חשבונות עסקה, קבלות ועוד 
 דוחות פעילות עובדים V  
 דוחות סיכום פעילות יומי V כולל אפשרות חיתוך לפי עובד מסוים או כלל העובדים 
 דוחות סיווג אנשי הקשר V  
דוח משלוח מסרונים  V  
 דוח משלוח הודעות קמפיין V לפי כל קמפיין, כולל אחוזי פתיחה אחוזי הסרה
כולל אפשרות לקמפיין המשך לקבוצת הקוראים וכו'. 
 דוח המרות V
לפי כל משימה ולפי עובד מסוים או כלל העובדים בפילוח הגדרת זמן עצמאית 
 דיווח שעות  V דיווח שעות של עובדים ואפשרות הוצא דוח שעות ללקוחות 
 דוח ריכוז חברות V כמות חברות ,פרטיהן, סך אנשי הקשר בכל חברה