הפקת חשבוניות מס

כדי להפיק מסמך חשבונית מס נלחץ על החוצץ חשבוניות מס ושם על הוספה, או על האייקון חשבונית,
אשר יפתח בפנינו חלון חדש בו נדרש להזין את הפרטים הנוגעים לחשבונית זו:

א. פרטים כלליים ו- ב. רשימת הפריטים

א. פרטים כלליים:

1. אחוז המע"מ; מטבע התשלום; תאריך הרכישה; ת. יעד לתשלום ונוכל גם לרשום הערות ידניות כלשהן

2. עלינו להגדיר שאנו מעוניינים להפיק מסמך זה כחשבונית מס ונסמן בתיבת הסימון.

3. להגדיר האם חשבונית זו היא חשבונית מס חיוב או זיכוי

בסיום הזנת הפרטים הכללים נלחץ המשך להזנת פריטים

ב. רשימת פריטים: יש לבחור ולהזין את הפריטים בגינן יוצאת החשבונית.

1. באמצעות תפריט ההוספה המהירה נוכל לבחור את הפריטים הקיימים במערכת על המחיר שהוזן להם.
מערכת Frontask CRM מאפשרת לכם לראות את רשימת 30 המוצרים האחרונים שנרכשו מכם באמצעות התיבה - הוספה מהירה.
מלבד 30 המוצרים האחרונים נוכל גם להקליד 2 תווים (אותיות או מספרים למי שמשתמש במקטים) של המוצר או המוצרים אותם נרצה להוסיף ואז נוכל להוסיף את הפריטים לרשימת הפריטים בחשבון.

ליד כל פריט כזה נוכל כבר בעת ההוספה למערכת לשנות את המחיר המוגדר לו כברירת מחדל, להזין את כמות הפריטים
נוכל גם לקבוע האם המחיר שאנו מציעים הוא כולל מעמ (כך שהמערכת תחלץ אוטמטית את המעמ)
וגם להוסיף לפרטי ההערה על המוצר (או להחליף את ההערה הקיימת.
ליד כל פריט כזה נלחץ בצד שמאל של השורה על הכפתור הוספה כדי להוסיף את הפריט להצעת המחיר
לאחר שסיימנו לעשות כך לכל המוצרים נלחץ על הכפתור הכתום סגור ורענן. ונמצא את הפריטים כבר ברשימת הפריטים בחשבון שלנו.

השימוש בתיבת ההוספה המהירה מקל עלינו באם אין צורך להשתמש בחיפוש מוצר על פי שם או קטיגוריה אלא נוכל פשוט לבחור בקלות מתוך הרשימה המוצגת.
עם זאת נוכל גם אחרי כן באם גילינו שינוי שנדרש לעשות לחוץ ליד כל פריט על עפרון העריכה ולערוך את פרטי המוצר.

בסיום הזנת כל הפריטים יש ללחוץ שמירה וסיום.

באם קבענו מחיר אחר ללקוח המסוים ניתן באמצעות עפרון העריכה לעדכן הן את המחיר והן את הכמות (כברירת מחדל מתווספת יחידה אחת בכל פעם)

שימו לב בעזרת לחיצה על הנקודות בצד שמאל של כל פריט ניתן לסדר את הופעת הפריטים בחשבונית על ידי גרירת הפריט מעלה ומטה בתוך הרשימה.

2. ניתן לעדכן את סכום ההנחה אם ניתן ללקוח (יש להזין את הסך הכספים של ההנחה שניתן) וללחוץ על עדכון הנחה

3. המערכת מאפשרת גם עיגול אגורות כלומר המערכת תעשה חישוב ותעדכן את המחיר כלפי מעלה (מ 50 אגורות ומעלה) או מטה (עד וכולל 49 אגורות) שיצא סכום שלם ועגול בהתחשב גם במע"מ

בסיום נלחץ על שמירה.

הפקת חשבוניות מס - שלב ב רשימת הפריטים

לאחר לחיצה על כפתור השמירה המערכת תאפשר לנו לשמור , פעם אחת ויחידה, את חשבונית המקור.

נוכל לשמור את המסמך כקובץ PDF חתום דיגיטלית אל המחשב ולהעבירו בדואר אלקטרוני ללקוחות אשר הביעו הסכמתם לכך, באמצעות אחת מתבניות המייל הקיימות במערכת (יש להכין מראש תבנית מייל לצירוף חשבוניות מס).

המסמך ישלח אל הלקוח כקובץ PDF חתום דיגיטלית, המעיד על מהימנות המסמך, על מועד יצירתו, ועל כך שלא נערך בו שום שינוי, וזאת על פי דרישות הוראות החוק.

הפקת חשבוניות מס - שלב ג הפקת חשבונית מס מקור

שימו לב לאחר סגירת חלונית זו ניתן יהיה להפיק העתק נאמן למקור בלבד בעבור המסמך.

לאחר הזנת חשבונית נוכל לראות כי מצב החשבון בכרטיס הלקוח התעדכן בהתאם לסכום אותו בגינו יצאה החשבונית.

נוכל גם לראות שניתן להפיק העתק נאמן למקור של החשבונית.

הפקת חשבוניות מס - שלב ד הפקת העתק ועדכון מצב החשבון בכרטיס לקוח