שימו לב, אם תבחרו להוסיף שדה של בחירה מתוך רשימה, שדה זה יתווסף לתפריט
ניהול המערכת> רשימות ערכים כדי שתוכלו להוסיף ערכים שעובדיכם יוכלו לבחור ולצד שם השדה ברשימת הערכים יופיע בסוגריים הקישור שלו לתהליך אליו בחרתם לקשר.
שדות אלו ניתנים לעדכון בכרטיס הלקוח או ברשימת המשימות בעבור התהליך המתאים בעזרת עיפרון העריכה.
שימו לב: לא ניתן למחוק שדות שהוספו לתהליך.
אם תבחרו לקשר שדות מסוג הצעת מחיר, חשבונית מס, או חשבונית מס קבלה, לתהליך תוכלו אחר כך לבנות דוח המקושר עם התהליך ולהציג את השדות הללו גם כן כחלק מהשדות של התהליך.
שימו לב: באם תבחרו להציג שדה מסוג זה בדוח יתווספו שתי עמודות: שדה המספר של המסמך וגם הסכום המופיע במסמך (ילקח אוטמטית מהמסמך).
שדה זה בעיקר רלוונטי כשנרצה להוסיף תהליכי מעקב על חשבוניות ומסמכי כספים המקושרים לעובדים מסוימים ולקוחות מסוימים.
על מנת ששדות אלו יוצגו בסופו של דבר בתהליכים עליכם לאשר הצגת השדות הללו תחת תפריט ניהול המערכת > הגדרות המערכת > בחוצץ תהליכים / משימות.
סמנו "וי" בתיבת הסימון "הצג עמודת פרטים נוספים" ואשרו בחירתכם זו על ידי שמירה (לחיצה על אייקון הדיסקט)
הוספת שדות לפרויקטים
ניתן גם להוסיף במערכת שדות לכל פרויקט שתרצו - גשו לתפריט
ניהול המערכת > תהליכים ארגוניים ובחרו בתהליך "פרויקט" . לחצו על הקישור "עדכון שדות" ושם עדכנו וערכו רשימה של השדות שאתם מעונינים שיופיעו עם פתיחת כל פרויקט - כך ניתן למשל להכניס שדה בעבור כמות האנשים המוקצים לפרויקט, התקצוב שאנו מקצים לפרויקט וכן הלאה .