מדריך למשתמש - Frontask CRM

1. מזהה חיצוני – אפשרות להגדיר מספר מקט או קוד הברקוד שיש לכם בעבור המוצר


2. שם פריט – שם הפריט, כפי שיופיע ברשימת המוצרים ובהצעות המחיר. זהו שדה החובה היחיד בעת יבוא המוצרים, באם אין שם מוצר, המערכת לא תזין את כל פרטי השורה.


3. מחיר – מחיר, מחיר ברירת המחדל בעבור המוצר. את המחיר ניתן כמובן לערוך בעת שאנו מכינים הצעת מחיר לאחר שבחרנו את הפריט, אם נרצה. אם אין מחיר בקובץ האקסל, המחיר שיוזן עבור המוצר הוא אפס.


4. קטיגוריה – הגדרת הקטיגוריה אליה שייך המוצר. באם לא קימת כבר קטיגוריה זהה במערכת המערכת תפתח מערכת ותשייך את המוצר אל הקטיגוריה הזו. כמובן שבעתיד ניתן יהיה לצרף מוצרים נוספים לקטגוריה זו.


5. תיאור – תיאור ופירוט של המוצר כפי שיופיע ברשימת המוצרים בעבור הצעת מחיר. כמובן שאת התיאור ניתן לערוך בעת הכנת הצעת מחיר עצמה.

בעבור כל אחד מהשדות המערכת תקח את הנתונים שהזנת בקובץ האקסל.

שתי אפשרויות מתקדמות עומדות לרשותכם בעת ייבוא מוצרים:

1. זהה מוצרים קיימים על פי מזהה חיצוני – כלומר בעת סימון אפשרות זו המערכת תאפשר לך למנוע הזנת מוצרים כפולים על פי המזהה החיצוני שאתה טוען למוצרים (כאמור מקט או ברקוד או סימון כלשהו אחר)
2. זהה מוצרים קיימים על פי שם – כלומר בעת סימון אפשרות זו המערכת תאפשר לך למנוע הזנת מוצרים כפולים על פי שמם. אם קיים כבר מוצר עם שם זהה במערכת המערכת לא תפתח מוצר חדש.

לחיצה על כפתור "בצע ייבוא" תטען את הנתונים המקובץ למערכת.