מדריך למשתמש - Frontask CRM
עדיין לא לקוחות?
כניסת לקוחות
כללי
אנשי קשר
משימות
כספים
קמפיינים
דפי נחיתה
דוחות
ניהול
צפיה ביומנים משותפים
צפיה ביומני עובדים משותפים
צפיה ביומני פרויקטים
צפיה ביומני עובדים
מערכת Frontask CRM מאפשרת לכם להגדיר את העובדים, אשר יוכלו בעזרת המערכת לצפות ביומן האישי שלכם, ושל עובדים נוספים, עד ל-5 עובדים בו זמנית.
כדי לעשות זאת ראשית עליכם להגדיר בעבור העובדים אשר אמורים לצפות ביומנים של עובדים אחרים את יחס המבנה הארגוני- כלומר עובד שצריך לנהל את יומנו של עובד אחר, עליו להיות מוגדר גם כמנהל שלו תחת מבנה ארגוני במערכת.
כל עובד אשר יש לו כפיפים , יוכל לראות את היומנים של הכפיפים שלו, מנהל המערכת יוכל לראות את היומנים של כלל העובדים, אפילו אינם מוגדרים ככפיפים שלו.
כדי לצפות ביומנים של אחרים עליכם להכנס לתצוגת היומן, ולבחור בתיבת הבחירה
ניהול יומן עבור
את היומנים בהם תרצו לצפות.
זיכרו תוכלו לראות ברשימת היומן את המשתמשים המוגדרים כפיפים שלכם בלבד, וניתן לסמן עד 5 יומנים.
לאחר שבחרתם את היומנים של המשתתפים אותם תרצו לראות לחצו על סימון ה"וי" לאישור.
תצוגת היומן המשותפת מכילה מקרא צבעים תצוגת היומן של כל אחד העובדים מיוצגת בצבע אחר. פגישות אשר משותפות לכמה עובדים מופיעות ביומן באותו הזמן מספר פעמים, כל שתוכלו באופן הזה להבחין מיד הן במי המשתתפים, והן מי הפנוים בזמן זה.
תצוגת יומן משותפת של פרויקטים
מעתה תוכלו להגדיר תצוגת יומן גם בעבור פרויקטים שונים שלכם ולנהל את היומן שלהם, כך תוכלו למשל לנהל חדרי פגישות ויומן נפרד לכל חדר ועוד.
בנוסף, תוכלו לצפות ביומנים של מספר פרויקטים במקביל.
על מנת לעשות זאת עליכם להיות בפרויקט המוגדר פעיל (כלומר פרויקט שעדין לא נסגר), ולגשת בפרויקט ללשונית
הפגישות.
תחת לשונית זו לחצו על האייקון "
ליומן הפגישות"
אשר יוביל אתכם לתצוגת צפיה ביומן המאפשרת לכם לסמן ולהציג את הפרויקטים שתרצו.
סמנו את הפרויקטים שתרצו (אחד או יותר) ולחצו על סימון ה'וי' לאישור, ותוכלו לצפות ביומני הפרויקט.
גם כאן, בדומה לתצוגת היומנים לעובדים, תמצאו מקרא צבעים בחלקו העליון של המסך וכל הפגישות של כל פרויקט יוצגו בצבע המתאים.