ניהול רשימות ערכים

מערכת Frontask CRM מאפשרת לכם מגוון סוגים של שדות לשימושכם במערכת –חלקם שדות טקסט רגילים (כמו שם) חלק שדות תאריך (כמו תאריך לידה), חלק שדות של סימון (True / False) וחלקם שדות של סימון ערך מתוך רשימת ערכים, בבחירה הפתוחה לשימושכם במערכת.

כדי להזין ערכים לשימוש עובדכים בשדות אלו יש לגשת לתפריט ניהול המערכת> רשימות ערכים.
ניהול המערכת > רשימות ערכים

בצד ימין אנו נוכל לראות את רשימות כל הערכים הקיימות במערכת.
נוכל לראות שם למשל את השדות: אופן הפניה, מטבעות, אפשרויות תשלום, בנקים ועוד.

כדי להוסיף ערך לאחת מהרשימות הללו יש ראשית לבחור אותה, כך שהיא תהיה המסומנת.

לאחר מכן יש לבחור באפשרות "הוספת ערך חדש" ובתיבה להזין את שם הערך החדש בו אנו מעונינים.

לסיום תהליך זה יש ללחוץ על הוספה, כדי להוסיף את הערך החדש לרשימת הערכים בעבור השדה אותו בחרנו.
כך נעשה לכל הערכים אותם נרצה להוסיף לבחירה ולשימוש העובדים במערכת.
הוספת ערך חדש לרשימה

בכרטיס איש הקשר, בפרויקט יופיעו הערכים הרלוונטים ואנו נוכל לבחור אותם ולעדכן את הרשימה בהתאם לערכים המוזנים.

שימו לב, גם בעבור רשימת ערכים מרובה, יש להזין את פרטי הערכים תחת רשימות ערכים בחלון זה.
הוספת ערך של רשימה בפרויקט