מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

דו"ח פרטי לקוחות וחיפוש





דוח פרטי לקוחות

המערכת מאפשרת צפייה מיידית ברשימת פרטי הלקוחות, תוך אפשרות למיון וביצוע פילטר על הנתונים, כדי לראות רק את הנתונים אותם אתם מחפשים כרגע. 
בעזרת דוח הלקוחות תוכלו גם לדעת מה סך כל אנשי הקשר שהזנתם למערכת מסוג "לקוח", וגם לבצע חתכים על כל פריט מידע שהזנתם לאנשי הקשר.

כדי לטעון את דו"ח הלקוחות, יש לבחור בתפריט הראשי: דוחות -> אנשי קשר -> לקוחות

מיון נתונים , בסדר עולה או יורד ניתן לבצע על ידי לחיצה על כותרת העמודה, ולסנן את הדוח בקלות רבה על ידי שימוש בפילטרים השונים, עוד על כך בהמשך.

ניתן לבצע בקלות, ייצוא של רשימת הנתונים אל קובץ אקסל חיצוני עבור גיבוי מקומי, או המשך פעילות אחר. 
כדי לבצע את פעולת הייצוא לחצו על האייקון עם סמל האקסל לייצוא לאקסל או על אייקון הCSV, כדי לייצא את הנותנים בפורמט זה.
שימו לב באם בוצעה בחירה רק מה שסומן בבחירה יעבור יצוא, באם לא בוצעה בחירה יעברו יצוא כל העמודים (עד לסך 20 אלף שורות)

דו"ח לקוחות

בחירת שדות

ניתן להשתמש באייקון "בחירת שדות" כדי לבחור ולהציג איזה שדות יוצגו בפועל.

יש לשים לב שהחלון הנפתח מציג את כל שדות כרטיס איש הקשר שלך, למשל שדה "אופן הפניה", "פרופיל משני" וכמובן שדות נוספים זמינים לבחירתכם.

כל שעליכם לעשות הוא לבחור את השדות אותם בחרתם להציג בדוח, בהתאם לצרכים ולנוחיות שלכם ולהעבירם מעמודת "שדות לבחירה" לעמודת "שדות שנבחרו" לבחור את הפרופיל הרלוונטי (עבור לקוחות יש לבחור בפרופיל הראשי: לקוח) ולעדכן את הצגת הדוח. רק העמודות שסימנתם שיוצגו על ידי העברתם לעמודת "שדות שנבחרו" הם אלו שיוצגו בדוח הלקוחות שלכם.


בכדי לבחור איזה עמודות יוצגו בדוח עומדות לרשותכם מספר אפשרויות:

1. אפשר לסמן את העמודות אחת אחת ובאמצעות החץ להעביר את השדות שאנו מעונינים בהם בין העמודות (מימין לשמאל ולהיפך)

2. אפשר לסמן ובאמצעות החזקת מקש Ctrl לסמן מספר עמודות יחד ולהעבירן בין העמודות

3. אפשר ללחוץ לחיצה כפולה (double click) על שם שדה שאנו רוצים להעביר בין העמודות

4. אפשר לסמן שדה, או מספר שדות ולגרור אותן בין העמודות.



קביעת סדר העמודות בדוח

על ידי שימוש באייקון בחירת שדות מערכת Forontask מאפשרת לנו גם לסדר את העמודות לפי סדר החשיבות עבורנו, כלומר, אנו נוכל להצמיד שדות מסוימים זה לצד זה, ולהרחיק שדות שאנו מעונינים בהם במידה פחותה

כדי לעשות זאת סדרו את העמודות על ידי שימוש בלחצני החיצים מעלה ומטה, כדי לסדר את השדות שבחרתם להציג, וכך תקבעו את סדר הופעת השדות שברצונכם להציג בסמיכות זה לצד זה.

לאחר שסימנו את השדות שאנו רוצים נלחץ על כפתור "עדכן"

הדוח שיוצג בפניך יהיה דוח אותו כמובן תוכל להמשיך לסנן ולמיין, אבל יציג רק את השדות אותם בחרתם להציג. האפשרות זמינה למנהלי המערכת בלבד והיא תשפיע כמובן על התצוגה של 

ניתן כמובן להכנס ולעדכן את בחירתך לבחור שדות אחרים ולעדכן את תצוגת הדוח בכל עת על ידי בחירת שדות אחרים.

בחירת שדות בדוח לקוות

חיפושים ומיומנים בדוח הלקוחות

חיפוש כללי בדוח הלקוחות:

באפשרותך לעשות חיפוש כללי בדוח הלקוחות על פרט שמענין אותך במיוחד מתוך כל השדות שישנם בכרטיס הלקוח. 
תוצאות החיפוש יציגו לך את כל ההתאמות לערך החיפוש, וכמובן שתוכל למיין את העמודות בסדר עולה או יורד.

כדי לחפש את הערך בו הנכם מעונינים יש להזין אותו לתיבת החיפוש וללחוץ אישור על ידי לחיצה על האיקון "וי" המוקף בירוק. 

התוצאות שהתאימו לערך החיפוש שהוזנה בתיבה יוצגו על המסך בצורת דוח על פי בחירת השדות שבחרת (או שדות ברירת המחדל). תוכל למיין אותם ואפילו לבחור את הקבוצה הרלוונטית לך ולהפעיל עליה "קמפיין" מכל סוג שתבחר, לייצא את הדוח לאקסל אם תבחר ועוד.

כדי לסנן את התוצאות המערכת מציגה לנו גם אפשרות להשתמש בפילטרים כך שנוכל למקד את תוצאות החיפוש. ניתן באופן זה לחפש בין התוצאות רק את הלקוחות המתגוררים בעיר חיפה לדוגמא, כך שהפניה שלנו תהיה ממוקדת וממוענת היטב.

כדי לעשות זאת נגש לעמודה הרלוונטית (למשל 'עיר'), ונזין בתיבת הטקסט את המונח שאנו רוצים לצמצם את תוצאות החיפוש לפיו, ובאייקון המסנן נבחר בפונקציה "מכיל". המערכת תחתוך את דוח הנתונים ותציג לנו את התוצאה בהתאם לערך אותו ביקשנו לסנן.

חיפוש כללי בדוח לקוחות

מיון וסינון נתונים בדוח הלקוחות:

תוכל להשתמש בפילטרים השונים שישנם ליד השדות כדי לסנן את הנתונים, וכמובן תוכל לבחור למיין את הדוח על פי השדות (סדר עולה או יורד).

כדי למיין את תוכן הדוח על פי עמודה מסוימת לחצו על כותרת העמודה והדוח יתמין בסדר עולה או יורד.

להסבר על מערך הסינון המתקדם קראו במדריך למשתמש כאן

שימוש בפילטרים