מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

כניסת לקוחות

סנכרון אנשי קשר



חדש במערכת Frontask CRM אפשרות לסנכרן את אנשי הקשר שלכם מהמערכת ואליה באמצעות חשבון גוגל!

באמצעות מערכת Frontask CRM תוכלו לסנכרן עתה את רשימת אנשי הקשר שלכם אל חשבון הגוגל שלכם (ובאמצעותו אל המכשירים הסמארטפונים שלכם), ומגוגל אל המערכת.

שימו לב! לפני ביצוע הסנכרון אל מערכת Frontask CRM יש לעבור על רשימות אנשי הקשר שלכם בגוגל ולוודא שם תקינות נתונים ושכל אנשי הקשר אכן רלוונטים עבורכם למערכת הCRM , שכן באמצעות הסנכרון כל אנשי הקשר מועתקים אל המערכת.

כדי לאפשר את הסנכרון על מנהל המערכת להתיר אפשרות זו בניהול המערכת בתיבת הסימון של סנכרון אנשי קשר. 

כדי לבצע את הסנכרון כל אחד לחשבון הגוגל שלו יש לגשת לתפריט אישי > יומן ולבחור שם באייקון סנכרון.
הגרות המערכת > אפשר סנכרון אנשי קשר

לאחר שלחצנו על איקון הסנכרון יפתח בפנינו חלון ובו נדרש להזין את הפרטים הבאים:

1. שם המשתמש שלנו בגוגל, כולל הסיומת gmail.com@

2. סיסמת המשתמש שלנו בחשבון הגוגל שלנו

3. סימון לסנכרון אוטמטי אשר יתבצע בין שרתי המערכת לשרתי גוגל פעם בשעה

4. אפשרות לסנכרן את היומן של המערכת עם יומן גוגל (קיראו על כך עוד במדריך למשתמש: יומן הפגישות: סנכרון)
    עומדות בפניכם האפשרות להגדיר סנכרון או יומן דו כיווני, או ללא סנכרון יומן כלל.
    לבחירתכם האפשרות לסנכרון יומן ואנשי קשר או סנכרון רק של היומן, או סנכרון רק של אנשי הקשר.

5. אפשרות להגדרת סנכרון אנשי הקשר: תוכלו לבחור באפשרות אחת מתוך ארבע אפשרויות:
    א. ללא סנכרון אנשי קשר
    ב. סנכרון רשימת אנשי הקשר באופן חד כיווני ממערכת Frontask CRM  אל חשבון גוגל שהוזן למשתמש
    ג. סנכרון רשימת אנשי הקשר באופן חד כיווני מחשבון הגוגל של המשתמש אל Frontask CRM
    ד. סנכרון דו כיווני של רשימת אנשי הקשר בין מערכת Frontask CRM לחשבון הגוגל של המשתמש

6. ניתן גם לבקש מהמערכת לעדכן פרטים קיימים של אנשי קשר אשר קיימים כבר באחת משתי הרשימות. הזיהוי יעשה על פי כתובת המייל.


7. אפשרות להגדיר לאנשי הקשר החדשים אשר יגיעו מגוגל פרופיל.
כדי להגדיר פרופיל לאנשי הקשר החדשים יש לבחור אחד מהאפשרויות המופיעות בתיבת הבחירה למשל לקוח, או ליצור פרופיל חדש (ללא ערך נדרש בעבור פרופיל זה) בניהול המערכת > פרופילים.

8. אפשרות לשמור את הנתונים שהוזנו בשם המשתמש ובסיסמא, ואת אפשרות הסנכרון הן של היומן והן של אנשי הקשר באמצעות לחיצה על הכפתור שמירה

9. אפשרות לבצע סנכרון ידני על ידי לחיצה על הכפתור סנכרן עכשיו
סנכרון אנשי קשר

המערכת תדע להעביר נתוני אנשי קשר ממערכת Frontask CRM אל רשימת אנשי הקשר שלכם בגוגל, בעבור אנשים אשר מולם היתה פעילות כלשהי בחודשיים האחרונים - כלומר האם עדכנתם משימה מולם, שלחתם להם מייל או סמס.
כל איש קשר כזה שהיתה מולו פעילות יעבור עם הפרטים שהוזנו במערכת אל רשימת אנשי הקשר שלכם בגוגל.

המערכת תדע לזהות אנשי קשר לפי כתובת המייל שלהם ולפי הטלפון הנייד המוזן בעבורם.

השדות המועברים באמצעות הסנכרון הם: שם פרטי, שם משפחה, טלפונים (טלפון בבית, נייד, טלפון עבודה) כתובת ואימייל.

שימו לב המערכת לא תעביר לחשבון הגוגל אנשי קשר אשר בכרטיס הלקוח שלהם אין כתובת אימייל
בנוסף, המערכת תעביר מחשבון גוגל אל המערכת רק אנשי קשר אשר להם אחד או יותר מהפרטים הבאים: כתובת מייל, טלפון נייד, טלפון בבית, או טלפון בעבודה. שם פרטי הוא שדה חובה.