מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

חיפוש חכם עבור אנשי קשר קיימים


המערכת מאפשרת לחפש ולמצוא בקלות אנשי קשר, בחיפוש קל מאוד, על פי מגוון רחב מאוד של פרמטרים מובנים ומוגדרים מראש

1. בתפריט הראשי, יש לבחור: אנשי קשר -> חיפוש או להזין ישירות את נתוני החיפוש בתיבת החיפוש  מתחת לרשימת התפריטים.
שורת החיפוש היא חלק משלוש השורות הקבועות בכל דף ודף כך שלמעשה תוכלו למצוא ולאתר אנשי קשר בכל דף שאתם נמצאים בו במערכת.

2. במסך שנפתח, יש להקיש את פרטי איש הקשר המבוקש, ותך כדי ההקשה, המערכת תציג את האפשרויות 
    המתאימות, ככל שנגדיל את מחרוזת החיפוש התוצאות הרלוונטיות יצמטצמו בהתאם. המינימום הנדרש לחיפוש הוא 2 תוים.

השדות הנתמכים בחיפוש הם:
שם פרטי,
שם משפחה,
כל אחד ממספרי הטלפון,
כתובת דוא"ל,
שם חברה, 
מספר ח.פ של החברה
תיאור/ תפקיד 
(שדה של מלל חופשי)

המערכת יודעת לחפש גם לפי מספר איש הקשר במערכת וכן מספר תעודת הזהות שלו. עליכם לזכור כי כדי לחפש לפי פרטים אלו יש להזין את המספר במלואו

3. כאשר איש הקשר המבוקש מופיע ברשימת התוצאות, ניתן לבחור אותו עם העכבר או המקלדת, וכך לטעון את כרטיס איש הקשר או החברה הרצוים לכם.
לתשומת לבכם החיפוש יציג בפנינו לפי מקרא צבעים את האייקונים:
עובד יוצג בצבע ירוק
ספק יוצג בצבע כתום 
לקוח / מענין יוצג בצבע סגול
כרטיס חברה יוצג בצבע כחול
פרויקט יוצג כגלגל שינים בצבע אפור.


לתשומת לבכם ראשית יוצגו בתצואות החיפוש חברות שעלו על מחרוזת החיפוש שהזנו (אם יש כלאו) ורק אחרי כן אנשי הקשר הרלוונטים שמתאימים למחרוזת החיפוש שלנו.


חיפוש איש קשר

 

תפריט החיפוש זמין לכם מכל מקום בחלקו העליון של המסך בצמוד לרשימת התפריטים הזמינים תמיד. 

שימו לב שאופצית החיפוש זמינה לך במקומות נוספים במערכת כמו למשל בהוספת אנשי קשר לפגישה ועוד. בכל פעם יש לבחור מתוך הרשימה שהמערכת מציעה לנו את איש הקשר שאנו רוצים.

 


חיפוש אנשי קשר כחלק מהתפריטים

 

מערכת פרונטסק CRM המתקדמת מאפשר לכם לחפש ולחתוך נתונים עבור אנשי הקשר שלכם גם במגוון דוחות. למשל בדוח אנשי קשר > לקוחות,  ניתן למיין ולחתוך עמודות בחיפוש בעזרת המסננים (הפילטרים) השונים.

כדי שתוצאות ערך מסוים אותו אתםמחפשים יופיעו בעבור עמודה מסוימת יש להזין את הערך בתיבה הצמודה לעמודה וללחוץ על הפילטר ולבחור באפשרות "מכיל". תוצאות התוך יחתכו בהתאם להגדרה שציינתם.

אפשרות נוספת עבורם לחיתוך נתונים בדוח היא במצאעות החיפוש הכללי, שיודע לחפש בשדות המוצגים בדוח הלקוחות ולהציג עבורכם רק את התוצאות שהתאימו לערך החיפוש.

 


חיפוש בדוח הלקוחות