מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

תוצאות חיפוש: כספים

הנהח"ש - הפקת חשבונית מס קבלה

כדי להפיק מסמך חשבונית מס- קבלה נלחץ על החוצץ חשבוניות מס- קבלה ושם על הוספה, או על האייקון חשבונית מס- קבלה, אשר יפתח בפנינו חלון חדש בו נדרש להזין את הפרטים הנוגעים לחשבונית זו: א. פרטים כללים, ב. רשימת הפריטים ו- ג. תשלומים א.פרטים כלליים: אחוז...   קרא עוד>

חיוב אוטומטי מתחדש - ריטיינר

הכנת חשבונית מס לחיוב חודשי הכנת מסמך לחיוב הזנת כרטיס אשראי לחיוב בנית תהליך אוטמטי לחיוב הפעלת תהליך חיוב במערכת Frontask CRM תוכלו להגדיר מסמך לחיוב חודשי באופן זה שהמערכת תפיק עבור הלקוח חשבונית מס שאותה הלקוח נדרש לשלם (ללא ביצוע סליקה) ...   קרא עוד>

זיכוי חשבונית מס קבלה

חשבונית מס קבלה הינה מסמך מס לכל דבר וענין, וככזה לא ניתן למחוק אותו מהמערכת. הפעולה המותרת בפסרי הנהלת חשבונות לגבי מסמכים אותם אנו רוצים לבטל נקראת פעולת סטרונו - כלומר ביטול מסמך. במקרה שלנו כדי לבטל חשבונית מס קבלה יש לנקוט בשתי פעולות מבטלות : ...   קרא עוד>

דוח מוצרים שנמכרו

תחת תפריט דוחות > כספים תוכלו למצוא עתה במערכת את הדוח מוצרים שנרכשו. דוח זה אוסף למעשה את כלל המוצרים אותם הזנתם לאחד מהמסמכים הבאים : חשבונות עסקה ; חשבוניו מס ; חשבונית מס - קבלה, כיון שאלו הם מסמכים המעידים על כך שמוצר למעשה נמכר. דוח זה מאפשר...   קרא עוד>

מעקב מלאי

מערכת Frontask CRM מציעה לך פתרון מקיף לניהול כל פעילות העסק, באמצעותה תוכל לתפעל כל פעילות מול לקוחותיך ומול הספקים השונים. כחלק מפעילות מקיפה זו המערכת יכולה לסייע לך במעקב מלאי. על מנת להשתמש באפשרות זו למי שהדבר נדרש לו עליכם להגדיר את האפשרות...   קרא עוד>

דוח פרוט תשלומים

מערכת Frontsk CRM המתקדמת מאפשרת לכם לרכז את כל הפעילות העסקית שלכם במוקד אחד - החל מניהול מאגר הלקוחות והספקים, ניהול המשימות והפעילות השוטפת של העסק וגם בניהול מערך הכספים אל מול לקוחותיכם - החל בהצעות מחיר ועד לחשבונות מס קבלה. המערכת מאפשרת לכם...   קרא עוד>

סליקת כרטיסי אשראי

מערכת Frontask CRM מאפשר לכם לבצע את כל פעולות הכספים מול לקוחותיכם כבר בתוך המערכת, תוכלו באופן הזה להוציא להם הצעת מחיר, את הצעת המחיר להמיר למסמך דרישת תשלום (חשבון עסקה) ואת מסמך זה להמיר לחשבונית מס או לחשבונית מס קבלה. מעתה תוכלו לבצע גם את סליקת...   קרא עוד>

קישורים עבור דפי תשלום

במערכת Frontsk תוכלו להפיק קישורים לרכישה מאובטחת online באתרים שלכם בקלות ובמהירות. המעכת תפיק עבורכם קישור אותו תוכלו לשים באתרכם, וכל מי שיזין את פרטי האשראי שלו יעבור מיידית סליקת אשראי ואוטמטית תוכל לבקש מהמערכת להפיק לו חשבונית מס קבלה על הרכישה...   קרא עוד>

סיכום הכנסות לפי נציג

מערכת Frotnask CRM מאפשרת לכם לקבל פירוט הכנסות עדכני של כל חודש עבור נציגי המכירות שלכם את סך ההכנסות שלו. המערכת תציג בעבור מנהל המערכת, וכל עובד אחר שתגדירו בעבורו את הצפיה בלשונית זו, גרף שיציג בעבור כל נציג מכירות מבין העובדים הדוח יציג את סך ההכנות...   קרא עוד>

קישור לתשלום הצעות מחיר

במערכת Frontsk תוכלו להפיק קישורים לרכישה מאובטחת online באתרים שלכם בקלות ובמהירות. המערכת תפיק עבורכם קישור אותו תוכלו לשים באתר או אפילו לשלוח ישירות במייל או בסמס , וכך הלקוח מקבל ישירות את פירוט הפריטים לרכיזה לפי הצעת המחיר שהכנתם עבורו עם פרטיו...   קרא עוד>

הנהח"ש - הפקת קבלות מס

כדי להפיק מסמך קבלה נלחץ על החוצץ קבלות ושם על הוספה, או על האייקון קבלה, אשר יפתח בפנינו חלון חדש בו נדרש להזין את הפרטים הנוגעים לחשבונית זו: א. פרטיים כללים ו-ב. תשלומים א.פרטים כלליים: 1.מטבע התשלום; תאריך הפקת הקבלה; ונוכל גם לרשום הערות ידניות...   קרא עוד>

הנהח"ש - דוחות חשבוניות מס וקבלות

במערכת מספר דוחות מגוון למעקב אחר מסמכי הנהלת החשבונות שלכם מדריך זה מתייחס לכל שלושת הדוחות החדשים שנוספו לכם למערכת. תחת תפריט דוחות> כספים תמצאו את הדוחות החדשים הבאים: 1. דוח חשבוניות מס 2. דוח קבלות 3. דוח חשבוניות מס קבלה נוסף על אלו תוכלו...   קרא עוד>

הנהח"ש - הפקת חשבוניות מס

כדי להפיק מסמך חשבונית מס נלחץ על החוצץ חשבוניות מס ושם על הוספה, או על האייקון חשבונית, אשר יפתח בפנינו חלון חדש בו נדרש להזין את הפרטים הנוגעים לחשבונית זו: א. פרטים כלליים ו- ב. רשימת הפריטים א.פרטים כלליים:  1. אחוז המע"מ; מטבע התשלום; תאריך...   קרא עוד>

הנהח"ש - הגדרות כלליות

מערכת Frontask CRM מאפשרת לכם להגדיר עוד טרם הפקת מסמך הנהלת החשבונות הראשון את הספרור העוקב למסמכים , וזאת תוך הקפדה על כך שתוכלו להיות מתואמים עם מערכות קודמות שלכם, כיון שאסור על פי החוק להפיק מסמכים עם ערך רשומה זהה לכזה הקיים כבר באותה שנת המס. ...   קרא עוד>

אנשי קשר (לקוחות) - הצעת מחיר והזמנה

בנית הצעת מחיר עבור לקוח נעשית מתוך כרטיס הלקוח הספציפי שעבורו נעשית הצעת המחיר. המערכת מאפשרת לנו ליצור הצעת מחיר חדשה לכל לקוח שנרצה, או אפילו לשכפל הצעת מחיר ישנה שהכנו בעבר לקוח המסוים ולשכפל אותה. הצעת המחיר מאפשרת לנו בחירה מהירה של מוצרים אותם...   קרא עוד>

ניהול - רשימת מוצרים

הוספת מוצר למערכת עריכת מוצר במערכת סינונים וטבלאות   כדי לנהל את מוצריך השונים, אותם עובדיך מוכרים ללקוחות, יש צורך להכין רשימה כזו ולהזינה לתוכנת FronTask.  במערכת ניתן לשייך כל מוצר לקטיגוריה המתאימה לו, לקבוע מחירברירת מחדל עבור כל פריט, כדי...   קרא עוד>

ניהול - תבניות הצעות מחיר

מהן תבניות מהן תבניות הצעות מחיר יצירת תבניות הצעות מחיר   קרא עוד>

ניהול - תבניות חיובים זיכוים

מהן תבניות מהן תבניות חיובים / זיכוים יצירת תבניות חיובים זיכוים   קרא עוד>