מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

התראות והערות




מערכת Frontask CRM מאפשרת לך תיעוד מושלם של כל הקשור בעבודה מול אנשי הקשר שלך – לקוחות או ספקים, כך ששום פרט מידע לא ילך לאיבוד וישמר תמיד' בין אם בהקשר לתהליך הרלוונטי – כל הערה בעבור כל שלב, והן הערות הקשורות לתיעוד דברים מסוימים באופן פנימי לגבי הלקוח או הספק.
כל ההערות שאנו מוסיפים בעת עדכון שלבים בתהליך מתווספות באופן אוטמטי לחוצץ ההערות כשהן מקושרות לתהליך הרלוונטי. מערכת FronTask CRM מאפשרת לך עכשיו גם להציג הערה מסוג התראה.
הערה מסוג זה זוכה למעמד מיוחד – ולסימון מיוחד בצורת פעמון המופיע לציין שלגבי איש קשר זה יש התראה.
סימון זה מופיע כמובן בכרטיס הלקוח לצד שמו של הלקוח, אבל גם מופיע לכם ברשימת המשימות לטיפול – הן רשימת המשימות שבדף הבת, והן ברשימת המשימות הכללית לטיפול.
סימון התראה יופיע בעבור כל לקוח שלגביו תצמידו הערה מסוג התראה. בנוסף, מערכת Frontask CRM מאפשרת לכם מעתה לנהל סוגים שונים של הערות, כך למשל תוכלו להגדיר – את סוגי ההערות השונים לפי בחירתכם – הערות פנימיות, הערת תשלומים וכן הלאה.

 


הערה ברשימת המשימות

הגדרת התראות במערכת Frontask CRM

בכדי להגדיר התראה במערכת פרונטסק לגבי איש קשר יש לגשת לחוצץ ההערות ולהוסיף את ההערה שאנו רוצים להגדיר כהתראה, ולסמן בתיבת הסימון התראה בעבור הצגת הערה זו כהתראה, ועדכון הודעת ההערה.

באפשרותנו גם לערוך הערה קיימת ולהגדירה כהתראה באמצעות עפרון העריכה, וסימון בתיבה המתאימה עבור התראה.

הערה התראה וסוג

צפיה בהתראות וביטולן

לחיצה על פעמון ההתראה תציג בפניך את ההתראות הרלוונטיות לגבי איש הקשר, גם אם יש יותר מהתראה אחת. נוכל בעת הצגעת ההערה לבחור האם ההתראה עודנה בתוקף , משמעותית ורלוונטית גם הלאה, או שנוכל לבחור הערה/ התראה מסוימת ולבטלה.

כדי לבטל התראה עלינו לסמן אותה מבין ההתראות הפעילות ולבחור בכפתור סגירה – כדי לבטלה.

אם נסגור את חלון ההערה באמצעות סימן האיקס (X) הקטן, ההערה תשאר פעילה גם לגבי יתר פעילותנו מול איש הקשר, עד שנחליט לבטלה.

הערה והתראה - כרטיס איש קשר

סוגי הערות

אנו יכולים לסווג את ההערות , אלו שמסומנות בהתראות וגם אלו שאינן מסומנות כהתראות ולבחור בעבורן את סוג ההערה.

כדי לעשות זאת עלינו ראשית להגדיר את הסוגים השונים של ההערות – באמצעות תפריט ניהול המערכת> רשימות ערכים> סוגי הערות, שם נוכל להגדיר למשל סוגים כמו: מצב הלקוח, הערות תשלום וכיו"ב.

לאחר שהגדרנו את הערך, נוכל , בעת הוספת הערה לבחור את סוג ההערה ונוכל גם למיין את ההערות לפי הסיווג שלהן בחוצץ ההערות על ידי לחיצה על כותרת עמודת "סוג".

נוכל כמובן בכל עת לחזור לאופן הרגיל של שמירת ההערות - סידור על פי תאריך היצירה שלהן, על ידי מיון עמודת תאריך יצירה.

 


מיון הערות על פי סוגים