מדריך למשתמש - Frontask CRM
עדיין לא לקוחות?
כניסת לקוחות
כללי
אנשי קשר
משימות
כספים
קמפיינים
דפי נחיתה
דוחות
ניהול
תזכורת יום הולדת לאנשי הקשר
במערכת Frontask ניתן להגדיר משימת תזכורת ליום הולדת, עבור איש קשר ספציפי, או עבור כלל לקוחותיכם
משימת התזכורת מקפיצה עבורכם את התאריך באופן אוטמטי מכרטיס איש הקשר.
יצירת תזכורת יום הולדת לאיש קשר מכרטיס איש הקשר
יצירת תזכורת יום הולדת לכלל אנשי הקשר באמצעות קמפיין
נוכל להגדיר את תזכורת יום ההולדת עבור כל איש קשר במערכת (לקוח, עובד או ספק),
וזאת בתנאי שאכן לכל הכנסנו לכרטיס איש הקשר את תאריך הלידה שלו
.
עומדת לרשותנו במערכת משימה מובנת – תזכורת יום הולדת ולה שתי אפשרויות בחירה: תזכורת ביום ההולדת, או תזכורת חמישה ימים לפני יום ההולדת ואנו נוכל לבחור זאת מתיבת הבחירה בשלב המשימה המתאים.
יצירת תזכורת ליום הולדת עבור איש קשר מסוים מתוך כרטיס איש הקשר
1. כדי ליצור תזכורת ליום ההולדת של איש קשר מסוים נטען את
כרטיס איש הקשר
(באמצעות חיפוש חכם עבור אנשי קשר), ניגש ל
חוצץ משימות
, ונבחר באפשרות
משימה חדשה
.
2.בסוג המשימה נבחר:
תזכורת יום הולדת,
ונבחר את השלב הראשון מבין שנים: תזכורת ביום ההולדת או תזכורת חמישה ימים לפני יום ההולדת ונלחץ על עדכון.
שימו לב
על מנת לאפשר לכם גם שימוש במסרון אוטמטי ניתן להגדיר עתה גם את הפרמטר תזכורת יום הולדת +שעה בעבור בניית התהליך הארגוני.
שימוש בשלב זה יקפיץ את מעבר השלב רק בשעה 1100 בבוקר כך שאם תצמידו סמס עם ברכה לשלב זה ותגדירו מעבר אוטמטי לאותו שלב עצמו המסרון ישלח ב11 ושוב תזכורת לשנה הבאה. (יש לבטל את שליחת המסרון בעת פתיחת המשימה בכרטיס הלקוח).
3. בחלון הבא עלינו לקבוע לטיפולו של מי מבין עובדנו תועבר המשימה ונוכל לכתוב תיאור קצר.
שימו לב
שתאריך היעד נשאר ללא תאריך
. המערכת תדע לקשר את הפרט הזה מתוך מסד הנתונים כפי שהוזן תאריך לידת איש הקשר בכרטיס הלקוח.
4.נלחץ על עדכון ויצרנו משימה חדשה עבור איש הקשר המסוים– תזכורת ביום הולדתו.
ניתן גם לבנות תהליך אשר ישלח אוטמטית ברכת יום הולדת בסמס או במייל לשם כך על מנהל המערכת לבנות תהליך אשר יתקדם אוטמטית משלב תזכורת ביום ההולדת לשלב תזכורת ביום ההולדת +שעה.
אל שלב זה נצמיד את המסרון או המייל שנרצה שישלח.
הגדרה זו ומעבר השלבים האוטמטי במסך המתקדם של תהליכים ארגונים תשלח את ברכת יום ההולדת בשעה 11 בבוקר יום ההולדת באופן אוטמטי.
יצירת תזכורת יום הולדת לכל אנשי הקשר על פי פרופיל באמצעות קמפין
נוכל כמובן להפעיל את תזכורת יום ההולדת עבור כל לקוחתנו, שתאריך יום ההולדת שלהם נמצא בכרטיס איש הקשר.
כדי לעשות זאת נגש לתפריט
קמפיינים> קמפין חדש
ונעקוב אחר השלבים הבאים:
1. נבחר את
פרופיל אנשי הקשר
שנרצה לקשר משימה זו איתם (למשל לקוח / עובד).
אפשר לבחור יותר מפרופיל אחד. נלחץ על הבא
2. נגדיר את
תוכן הקמפין כ"תהליכים"
. ונבחר את התהליך: "תזכורת יום הולדת".
בעת בחירת שלב נוכל לבחור אחת משתי האפשרויות: ממתין לתזכורת ביום הולדת (נגדיר שלב חדש שישתמש בתאריך דינאמי בפרמטר > תזכורת יום הולדת + שעה) ומעבר אוטמטי לתזכורת ביום ההולדת,
או
תזכורת חמישה ימים לפני יום ההולדת. נלחץ על הבא .
3.
סיום- אישור בחירת אנשי הקשר
. תוכלו לבחור את כולם על ידי סיומן במקום המתאים בשורה העליונה, או תוכלו לבחור אנשים מסוימים מתוך הרשימה.
לחיצה על
"שליחה/ יצירת הקמפין"
. תיצור ברשימת המשימות שלכם משימות נוספות כמספר אנשי הקשר שעבורם יצרתם משימה זו.
בנוסף, תוכלו לראות שהתאריכון שלכם מתמלא בימים מודגשים, ימים בהם יש פעילות תזכורת ליום ההולדת עבור אנשי הקשר שהגדרתם.
שיהיה במזל טוב לכולם!