תיעדוף ודירוג משימות

במערכת Frontas CRM ניתן להגדיר סדר קדימויות למשימות במספר אופנים –
ניתן להגדיר צבעים לשלבים ולמיין את התצוגה על פי הצבעים השונים
ניתן להגדיר קדימות זמן למשימה והתראה על המשימה לפי התזמון שנקבע
ניתן להגדיר עדיפות וקדימות למשימה על פי מדרג כוכבים והמשימות יתמיינו לפי הקדימות אותה ניתן לעדכן בכל נקודת זמן.

כדי להגדיר את תיעדוף המשימות לפי מדרג העדיפות והכוכבים עליכם ראשי להכנס לתפריט ניהול המערכת > הגדרות המערכת ללשונית משימות / תהליכים ולסמן בתיבת הסימון אפשר תעדוף משימות.

הסימון בתיבת סימון זו תחת הגדרות המערכת בעצם מאפשר לכם לראות את הגדרת הניקוד למשימות וגם יוצרת באופן אוטמטית את המיון למשימות לפי עדיפות הדירוג שהגדרתם.

את הגדרת העדיפות לכל תהליך עושים תחת תפריט ניהול המערכת > תהליכים ארגונים באמצעות עפרון העריכה של כל תהליך ניתן להגדיר עבורו כברירת מחדל את התעדוף הראשוני שיופיע לכל המשימות מסוג זה הפתוחות במערכת או כאלו שתפתחו בעתיד.

כל שעליכם לעשות הוא להגדיר את מספר הכוכבים שיקבלו משימות מסוג זה מכאן ואילך.
אם אינכם מעוניינים בכך תוכלו להשאיר על המצב הנתון ההתחלתי - 0 בדירוג התיעדוף והכוכבים.
הגדרת דירוג כוכבים כברירת מחדל בהקמת תהליך

תיעדוף המשימות חל באופן אוטמטי לאחר הפעלת הפונקציה בהגדרות המערכת.
ניתן לראות את הדירוג וההעדפה בכל מקום בו מועיפות המשימות: ברשימת המשימות, בלשונית המשימות אשר בדף הבית ובלשונית המשימות בכרטיס הלקוח.

המשימות תדורגנה בסדר הקדימויות בתצוגה על פי התיעדוף שלהם – כמה כוכבים קיבלה כל משימה.

אם יש מספר משימות לאותו יום הן תדורגנה לפי סדר העדיפות שלהם - ככל שהדירוג גבוה יותר המשימה תוצג למעלה ברשימה.

בלשונית משימות באיחור או משימות עתידיות הדירוג יהיה משולב: קודם כל לפי תאריך היעד ורק לאחר מכן בתאריכי היעד לפי התיעדוף.

בכל נקודת זמן העובדים יכולים לעדכן ולהתאים את דירוג התיעדוף. עדכון הדירוג מתבצע באחת משתי דרכים:
1. על ידי מעבר על דירוג הכוכבים ושינוי העדיפות על ידי לחיצה על מספר הכוכבים החדש שנרצה לדרג,
או
2. בלחיצה על עפרון "מידע נוסף" במשימה ועדכון הדירוג שם.

שימו לב עדכון דירוג הכוכבים על ידי מעבר בלחיצה על הכוכבים זמין לצפיה רק לאחר ריפרש בחלונית, עדכון דירוג הכוכבים בלחיצה על חלונית מידע נוסף ועדכון הכוכבים מתעדכן אוטמטית.

גם בבנית דוחות המקושרי עם תהליך תוכלו לבחור להגדיר את את תצוגת שדה העדיפות - כלומר לבחור את השדה עדיפות לתצוגה בדוח כאחת העמודות ולבחון על פי החתכים כרגיל בדוחות המערכת.