מדריך למשתמש - Frontask CRM

עדיין לא לקוחות?

קישורים מאובטחים לתשלום הצעות מחיר


במערכת Frontsk תוכלו להפיק קישורים לרכישה מאובטחת online באתרים שלכם בקלות ובמהירות.

המערכת תפיק עבורכם קישור אותו תוכלו לשים באתר או אפילו לשלוח ישירות במייל או בסמס , וכך הלקוח מקבל ישירות את פירוט הפריטים לרכיזה לפי הצעת המחיר שהכנתם עבורו עם פרטיו בדף תשלום אוטמטי שמופק עבורו.

יצירת הקישור לתשלום נעשית מתוך המערכת על ידי לחיצה על כפתור הקישור לתשלום ליד כל הצעת מחיר שתרצו להעביר

לתשומת לבכם, על מנת להשתמש בהרחבה זו יש להיות מנוים גם על ההרחבות של סליקת כרטיסי אשראי והפקת מסמכי הנהלת חשבונות במערכת.

ראשית נגש לתפריט ניהול המערכת > תבניות > הצעות מחיר

נבחר את התבנית שתשמש אותנו ליצירת הצעות המחיר ונלחץ על עפרון העריכה קישור לתשלום

הגדרת תבנית הצעת מחיר לתשלום

לאחר לחיצה על קישור זה יפתח בפנינו חלון שבו עלינו להזין את הפרטים הבאים:

תיאור - תיאור לפרטי העסקה

כתובת דף תודה
 - כתובת דף תודה שאליה יופנה כל מי שנפיק עבורו קישור לתשלום בתבנית זו

חברה להפקת חשבונית  - באם אנו מנהלים יותר מחברה אחת במערכת נוכל לבחור איזה מבין החברות היא זו שבשמה יופק המסמך החשבונאי - חשבונית מס קבלה

סגור ושלח חשבונית  - האם לסגור את המסמך להפקת חשבונית מס קבלה באופן מיידי או לשמור אותו כחשבון עסקה שניתן לערוך טרם הפקתו

שלב לאיתחול  איזה תהליך ומשימה נרצה שיפתחו לנו בעקבות תשלום הצעת המחיר על ידי הלקוח

הפקת קישור לתשלום מהצעת מחיר

לאחר מכן נגש לכרטיס הלקוח עבורו נרצה להפיק את הצעת המחיר נכין את ההצעה כרגיל לגמרי - את המוצרים המעמ וכמובן נבחר את התבנית המתאימה זו שהגדרנו בשלב הקודם.

לאחר הזנת כל הפריטים כי שאנו רוצים שישלם הלקוח נשמור את הצעת המחיר ונלחץ על קישור לתשלום

המערכת תקפיץ לנו חלונית קטנה ובה כתובת URL - קישור אותו עלינו להעבירללקוח לתשלום.

דף תשלום להצעת מחיר

הלקוח בלחיצה על הקישור אותו קיבל מאיתנו מועבר לדף תשלום מאובטח עם פרטיו האישיו כפי שקיבל מהמערכת (שם, טלפון, כתובת המייל) וכל שהוא נדרש לעשות זה להזין את פרטי כ. האשראי שבאמצעותו ירצה לשלם.

פרטי המוצר , הכמויות, מחיר סה"כ בעבור כל מוצר, ומחיר סה"כ לתשלום מועברים גם הם באופן אוטמטי מתוך הצעת המחיר.




לתשומת לבכם:
* בעת הצטרפות למסלול זה עליכם להתחייב לכך שסליקות יתבצעו גם מעבר לכמות אותם בחרתם להגדיר מלכתחילה. תוספת החיוב באם אכן בוצעו סליקות מעבר לחבילה תהיה בחיוב הבא.
* כרטיסי אשראי שסורבו, או הלקוח טעה - נמנים גם הם במסגרת סך פעולות האשראי בחבילה שלכם.
* סימנים מיוחד כגון סוגרים כוכביות וכיו"ב אינם נתמכים בשלב זה בעבור שם או תיאור המוצר