קמפייץ מקובץ אקסל

קמפיין מקובץ אקסל

מעתה תוכלו בעזרת מערכת Frotnask CRM להפיץ קמפיין לאנשי קשר מקובץ אקסל.
את קבוצת אנשי קשר זו לא בהכרח תרצו לשמור אל המערכת, אלא פשוט לטעון, לשלוח קמפיין - מייל או מסרונים, ולשלוח את הקמפיין מבלי להוסיפם למערכת בצורה קבועה.

בסרטון ההדרכה כבר צפיתם? מוזמנים לצפות לחצו על הקישור

לשם כך עליכם להכין מבעוד מועד את הדברים הבאים:

1. קובץ אקסל מסודר במבנה טבלאי , ובפורמט גליון עבודה אקסל 97-2003 (XLS) שיכיל את השדות הבאים אותם ניתן לקלוט: שם פרטי, שם משפחה, טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני.
שימו לב חובה למפות שדות אלו לא ניתן להתקדם ללא מיפוי של כלל השדות, כך שאם אין לכם מייל הכינו עמודה ריקה, או אם אין טלפון נייד הכינו עמודה ריקה. הקפידו ששורת הכותרת בקובץ האקסל תהיה שורה ראשונה ותחתיה הערכים הרלוונטים

2. הכנת תבנית מתאימה מבעוד מועד. בעבור שליחת קמפיין עליכם להכין מבעוד מועד את התבנית המתאימה אותה תפיצו ללקוחותיכם - בין אם מדובר בתבנית דואר אלקטרוני, או בתבנית של סמס.
תוכלו בתבניות להשתמש בפרמטרים הרלוונטים לאיש הקשר המתייחסים לשדות היבוא בלבד (שם פרטי, שם משפחה, טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני).
תוכלו לרענן את זכרונכם בבנית תבנית דואל במדריך למשתמש, או במדריך למשתמש בנושא בנית תבנית סמס

לשם ביצוע הפעולה גשו לתפריט קמפיין ובחרו באפשרות קמפיין חדש

מסך הקמפיין מחולק ל-4 שלבים:
1. בחירת אנשי הקשר
2. בחירת סוג הקמפיין והתבנית המתאימה
3. צפיה מוקדמת ובדיקה
4. הפצת הקמפיין

השלב הראשון הוא בחירת אנשי הקשר, במקרה זה עלינו לבחור באפשרות קובץ אקסל ומסך היבוא עצמו יתחלק לשני חלקים:
1. בחירת הקובץ
2. התאמת השדות

לאחר בחירה באפשרות קובץ אקסל, המערכת תציג לנו את השלב הראשון לייבוא- בחירת הקובץ שאותו נרצה לייבא.

לחצו על כפתור בחירה ובחרו את הקובץ מהמקום המתאים. לאחר מכן לחצו על הכפתור "הצג שדות"
מסך 01 - בחירת אנשי הקשר

במסך השני של יבוא האקסל נדרש להתאמת שדות, בין השדות אותם המערכת מאפשר לקליטת הקובץ לבין הכותרות והערכים שבקובץ האקסל אותו הכנתם מבעוד מועד.

שימו לב יש למפות את כל השדות: שם פרטי, שם משפחה, טלפון נייד, דואר אלקטרוני, אפילו אם אין ערכים בכולם.

יש ללחוץ על הכפתור "הבא" על מנת להמשיך לשלב השני של הקמפיין- בחירת סוג הקמפיין
מסך 02- התאמת שדות האקסל להפצת קמפיין.

לאחר שבחרנו את את כל השדות, אנו נמצאים במסך השני של הקמפיין- מסך בו יש לבחור את סוג הקמפיין.
במקרה של קמפין עבור קובץ אקסל תוכלו לבחור באחת משתי אפשרויות בלבד - קמפיין של דואר אלקטרוני, או קמפיין של מסרונים (סמס)

בעבור כל אחד מהמסכים עלינו להתאים - שם וכתובת המייל השולחת עבור קמפיין של אימייל, או מספר הטלפון שיופיע כשולח ההודעה עבור קמפיין סמס, וכמובן בחירת התבנית המתאימה , אותה הכנתם מבעוד מועד

לפי מדיניות GMAIL ו- DMARC שימוש gmail בשדה "מאת דואר אלקטרוני" עלול למנוע שליחת הקמפיינים שלך

תוכלו ללחוץ על הכפתור הבא ולעבור למסך השלישי - הוא חלון התצוגה המקדימה.
בחלון התצוגה המקדימה תוכלו לראות את התבנית שהכנתם, אם כי שימו לב במקרה זה לא יוצגו הפרמטרים המותאמים בתבנית, אם כי אלו ישלחו לנמענים, ובמקומם בחלון התצוגה המקדימה יופיעו ערכים ריקים

במסך הרביעי, המסך האחרון של הקמפיין - הפצת הקמפיין, תציג בפניכם המערכת הודעה על כך שלא ניתן להציג את רשימת אנשי הקשר, אבל תציין את כמות השורות והרשומות המתוכננת להשלח.
על מנת לאשר לחצו על כפתור יצירת הקמפיין ואשרו את ההודעה לשם הפצת הקמפיין.
מסך הסיום של קמפיין מתוך קובץ אקסל