השלב הבא הוא לבחור בהתאם לסוג הקשר את הפרטים הבאים:
1. עם מי אני מקשר אותו - לפי תפריט החיפוש הרגיל: שם לקוח או ספק, או שם הפרויקט.
2. סטטוס של הקשר (למשל פעיל/ לא פעיל)
3.הגדרות חיבור הדואל בין אנשי הקשר -
א. האם לשלוח לכל אחד מהם בנפרד (ללא)
ב. האם לשלוח למי שמוגדר לקוח אב בלבד, או לשלוח למי שמוגדר כלקוח אב העתק נוסף על הבן
ג. האם לשלוח מייל למי שמוגדר לקוח בן בלבד, או לשלוח למי שמוגדר לקוח בן העתק נוסף על לקוח האב
4.היחס בין אנשי הקשר: כלומר היחס של אותו איש קשר (זה שאנו נמצאים בכרטיסו) מול המקושר: למשל מי מהם הוא הלקוח הלקוח אב או הוא הלקוח בן. האם הוא הספק או הוא הלקוח.
>
5.הערה - למשל הערה לגבי הקשר לפרויקט (אם זה קשר לפרויקט נניח מספר אנשים נלווים)
בסופו של דבר יש ללחוץ עדכון והקשר יתעדכן במערכת ואותו ניתן יהיה לראות תמיד בכרטיס לקוח