ניהול תבניות תשלומים ותקבולים

1. מהן תבניות?

מערכת FronTask טומנת בחובה כלים רבי עוצמה לייעול התהליכים הארגונים בחברה. אחד מהכלים הללו הוא כלי התבניות.
תבניות מאפשרות לך ליצור מערך של מסמכים, או תהליכים, מסוגים שונים, להחלה על מצבים דומים אשר העובדים בחברתך נתקלים בהם באופן שוטף.

נסה לדמיין תבנית כמערך לגו מוכן – יש לך אלמנטים בנויים, הקיימים במערכת, שאתה יכול לקחת ולהלבישם במקומות שונים על לוח הלגו. אתה יכול להשתמש במבנים המוכנים הללו, או ליצור תבניות חדשות, נוספות, בהתאמה ללוח הלגו שלך – בהתאם לצרכי העסק שלך.

2. מהן תבניות תשלומים / תקבולים?

תבניות תשלומים/ תקבולים הן בעצם תבניות המשמשות לציון מסירת תשלום לספק או קבלת כסף מלקוח. אנו יוצרים במערכת מבעוד מועד מספר תבניות כאלו.

מערכת FronTask יודעת לשמור עבורך במערכת מספר תבניות שונות – תבניות דוא"ל, תבניות SMS, וגם תבניות להזנת תשלומים מצידו של הלקוח או אל ספק.

3. יצירת תבנית לתשלומים / תקבולים

1. כדי ליצור תבנית הצעת מחיר נגד לתפריט העליון ניהול המערכת > תבניות > תשלומים/ תקבולים.
נוכל לראות בצדו הימני של החלון טבלה ובה רשימת תבניות הצעות המחיר הקיימות במערכת, וגם נוכל להוסיף באמצעות טבלה זו תבנית חדשה.
שימו לב המערכת מגיעה עם תבנית דוגמא כברירת מחדל, ואם תרצו להשתמש בה פשוט ערכו את הפרטים הרלוונטים.

2. נבחר באפשרות הוספת תבנית ובמקום המתאים נזין את שם התבנית. בסיום יש ללחוץ insert כדי לשמור את הנתונים שהוקלדו למערכת.

3. בצידו השמאלי של החלון נזין את הפרטים המלאים הנוגעים לתבנית שימו לב שהשם כבר הוזן למערכת. שאר הפרטים שיש למלא הם נושא וחלון דמוי כתבן לתוכו יש להזין את התוכן.

4 ניתן גם להשתמש באפשרויות המתקדמות של מערכת FronTask ולקשר את התבנית עם:

א. פרמטרים שונים, אשר יקנו להצעת המחיר נופך אישי של פניה וטיפול. הפרמטרים השונים מתקשרים עם מסד הנתונים של תוכנת FronTask ויודעים לשלוף משם את הנתונים בפועל (כמו שם הלקוח, שם העובד המטפל, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון ועוד). ר' עוד סקירה על הפרמטרים

ב. קבצים מצורפים – כמו קבצי תמונה של לוגו וחתימה. ר' עוד סקירה על צרופות

ברגע שנוצרה התבנית, ניתן להשתמש בה כדי להכין תיעוד קבלת תשלום מלקוח או מסירת תשלום לספק.
תבנית תשלומים / תקבולים